Faktúra z objednávky

Faktúru vystavte z objednávky, ktorá je už vybavená. Gram do nej prenesie klienta, položky a údaje o objednávke.

Vystavenie faktúry

1. Skontrolujte, že objednávka je v stave Vybavená. Ak nie, vybavte ju, pozrite návod Vybavenie objednávky.
2. Kliknite na tri bodky a vyberte Vytvoriť Faktúru.
3. Vyberte Číselnú radu a kliknite na Potvrdiť.

UPOZORNENIE: Pri čiastočnej dodávke skontrolujte množstvá na vytvorenej faktúre. Gram prevezme celé množstvo z objednávky.

Otvorí sa nová faktúra. Obsahuje:

• všetky položky objednávky v plnom množstve, vrátane služieb,
• Číslo objednávky: číslo z poľa Doklad (objednávka zákazníka), ak je vyplnené, inak číslo vašej objednávky,
• Dátum objednávky: dátum vytvorenia objednávky,
• Párovací symbol: číslo vašej objednávky (napríklad O-0015).

Faktúru skontrolujte a pokračujte podľa návodu Vystavenie faktúry.

DÔLEŽITÉ: Faktúra objednávku nevybaví ani nezmení. Preto objednávku vybavte pred vystavením faktúry. Inak ostane otvorená a tovar pri produktoch zostane objednaný a rezervovaný.

Zálohová faktúra pred dodaním

Ak od zákazníka požadujete platbu vopred, v menu tri bodky vyberte Vytvoriť Zálohovú faktúru. Aj zálohová faktúra prevezme všetky položky v plnom množstve vrátane služieb a objednávku nemení. Ďalší postup je v návode Zálohová faktúra.

Dobropis k faktúre z objednávky

Dobropis vystavíte k faktúre. Pôvodná objednávka zostáva v stave Vybavená. Jej položky ani stav kvôli dobropisu neupravujte.

• Oprava ceny alebo zľavy. Vystavte dobropis k faktúre, pozrite návod Dobropis k faktúre.
• Vrátenie tovaru. Vystavte dobropis k faktúre na vrátené kusy. Ak používate rozšírenie Sklady, vrátený tovar prijmite späť na sklad príjemkou, postup je nižšie.
• Náhradná dodávka. Ak ste sa so zákazníkom dohodli na ďalšej dodávke, vytvorte novú objednávku len na položky a množstvo, ktoré ešte dodáte.

Vrátenie tovaru na sklad po dobropise

Príklad: zákazník Sedam vrátil 1 kus Nástennej klimatizácie 7 kW z faktúry 1260010.

1. Dobropis. V detaile faktúry kliknite na tri bodky, vyberte Vytvoriť Dobropis, zvoľte číselnú radu a kliknite na Spustiť. Dobropis prevezme všetky položky faktúry v plnom množstve. Položky, ktoré sa nevracajú, zmažte a pri vrátených upravte Množstvo na počet vrátených kusov.
2. Príjemka. V ľavom menu otvorte Skladové pohyby a kliknite na Príjemka.
3. Ako Dodávateľa vyberte zákazníka, ktorý tovar vrátil. Do poľa Text napíšte, ku ktorému dobropisu vrátenie patrí, napríklad „Vrátenie tovaru k dobropisu 3260003 (faktúra 1260010, objednávka O-0015)“. Kliknite na Uložiť.
4. V časti Položky kliknite na Pridať a vyberte Produkt. Zadajte vrátené Množstvo.
5. Cenu za jedn. prepíšte na nákupnú cenu podľa poľa Náklady v detaile produktu alebo podľa pôvodnej príjemky. Gram predvyplní predajnú cenu, ktorá môže hodnotu prijatého tovaru nadhodnotiť.
6. V poli Sklad kliknite na krížik a vyberte sklad zo zoznamu, zvyčajne ten, z ktorého tovar odišiel. Kliknite na Uložiť.

Stav tovaru na vybranom sklade sa zvýši o vrátené kusy. Pôvodná objednávka, výdajka aj faktúra ostávajú bez zmeny. Poškodený tovar, ktorý sa na sklad nevracia, príjemkou neprijímajte.

Ak máte rozšírenie Sklady

Postup je vždy: najprv výdajka z objednávky, potom faktúra z objednávky, pozrite návod Výdajka z objednávky. Výdajku nevytvárajte z faktúry. Keby ste ju vytvorili z faktúry k ešte nevybavenej objednávke, objednávka by ostala otvorená a tovar by sa mohol vydať dvakrát.