Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

Prepojenie CRM s ekonomickým systémom POHODA

Obchod vidí faktúry, úhrady aj sklad z POHODY. Nikto nič neprepisuje.

Gram CRM sa s POHODOU prepojí oboma smermi. Z POHODY prenesie firmy, produkty, sklad, cenníky, doklady aj úhrady, do POHODY pošle klientov, ponuky, objednávky a faktúry, ktoré vzniknú v CRM. Prepojenie je súčasťou plánu Plus.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku
  • V cene plánu Plus
  • POHODA, POHODA SQL aj E1
  • Slovenská aj česká POHODA

Čo z toho máte

Obchod a účtovníctvo pracujú s rovnakými číslami

Obchodník už nemusí volať do účtovníctva, či zákazník zaplatil, a v účtovníctve nikto neprepisuje objednávky z e-mailu.

  • Obchod

    Pri zákazníkovi vidí faktúry, úhrady aj to, čo je po splatnosti. Pred ďalšou ponukou vie, či zákazník platí načas, a stav skladu má aj v mobilnej aplikácii.

  • Vedenie

    Obrat zákazníkov, nezaplatené faktúry a ziskovosť obchodov má v nástenkách Gram CRM, z čísel, ktoré sedia s účtovníctvom.

  • Účtovníctvo

    Ponuky, objednávky a faktúry z Gram CRM prídu do POHODY ako doklady. Nič neprepisuje a účtuje ako doteraz.

  • Sklad a nákup

    Produkty, ceny a stav zásob z POHODY vidí obchod priamo pri produkte, takže nemusí volať do skladu.

Čo sa prenáša

Adresár, doklady, sklad aj ceny. Ktorým smerom, rozhodnete vy.

Každú agendu zapnete zvlášť a pri každej zvolíte smer. Prenášať nemusíte všetko, často stačia klienti, faktúry a úhrady.

V POHODE V Gram CRM Z POHODY Do POHODY
Adresár a obchod
Adresár Klienti a kontakty
Dodacie adresy Adresy klientov
Zákazky Obchodné prípady
Vydané ponuky Ponuky
Prijaté objednávky Objednávky
Vydané objednávky Vydané objednávky
Faktúry a platby
Vydané faktúry, zálohové faktúry a dobropisy Vystavené faktúry, zálohové faktúry a dobropisy
Prijaté faktúry Prijaté faktúry
Interné doklady Faktúry k prijatej platbe
Úhrady faktúr Úhrady
Sklad a ceny
Skladové karty a zásoby Produkty a stav na sklade
Sklady Sklady
Predajné ceny, cenové skupiny a zľavy Cenníky a ceny pre klientov
Meny a kurzy Meny
Účtovníctvo
Účtovný denník Účtovný denník
  • Do POHODY Gram CRM doklad len založí. Doklad, ktorý už v POHODE je, upravíte v POHODE a zmena sa do Gram CRM vráti pri najbližšom prenose.
  • S klientom sa do adresára POHODY prenesie aj jeho hlavná adresa.
  • Sklady sa prenášajú do rozšírenia Sklady. Produkty sa párujú podľa kódu, preto skladové karty potrebujú jedinečný kód.

Ako to funguje

Raz nastavíte, potom to beží samo

Prepojenie zabezpečuje Gram CRM Connector, malý program, ktorý beží u vás pri POHODE. Údaje z POHODY číta priamo a doklady do nej zapisuje cez import, ktorý na to POHODA ponúka.

  1. 01

    Inštalácia konektora

    Gram CRM Connector nainštalujete na počítač alebo server, kde beží POHODA. Pri inštalácii sám nájde POHODU a predvyplní nastavenie.

  2. 02

    Výber údajov

    Zapnete, čo sa má prenášať a ktorým smerom. Pri každej agende môžete pridať pravidlo, napríklad len vybavené objednávky alebo len vyhrané ponuky.

  3. 03

    Plán prenosu

    Prenos spúšťa Plánovač úloh vo Windows. Sklad môže ísť každú hodinu a faktúry raz denne, podľa toho, čo potrebujete.

  4. 04

    Beží samo

    Údaje sa prenášajú bez ručného importu a exportu. Keď POHODA doklad neprijme, pri zázname v Gram CRM vznikne úloha s popisom chyby.

Čo potrebujete

  • POHODA, POHODA SQL alebo POHODA E1, slovenská aj česká
  • Počítač alebo server so 64-bitovým Windows, z ktorého je POHODA dostupná
  • Prístup na internet cez zabezpečené spojenie (HTTPS)
  • Gram CRM v pláne Plus alebo Professional

Inštaláciu zvládne správca vašich počítačov podľa návodu. Pri voľbe, čo a ako prenášať, vám poradíme.

Návod na prepojenie s POHODOU

Dva spôsoby práce

Kto vystavuje faktúry? Vyberiete si.

Prepojenie sa prispôsobí tomu, ako u vás delíte prácu medzi obchod a účtovníctvo. V oboch prípadoch má obchod úhrady pri zákazníkovi a účtovníctvo doklady v POHODE.

Faktúry vystavuje účtovníctvo

Obchod pripravuje ponuky a objednávky, doklady vystavuje a účtuje účtovníctvo v POHODE.

  1. Gram CRM

    Obchodník pripraví v Gram CRM ponuku a po potvrdení objednávku.

  2. POHODA

    Ponuka aj objednávka prídu do POHODY. Účtovníctvo z nich vystaví zálohovú faktúru alebo faktúru a zaúčtuje ich.

  3. Gram CRM

    Faktúra a neskôr aj úhrada sa vrátia k zákazníkovi a k obchodnému prípadu. Obchodník vidí, čo je zaplatené.

Faktúry vystavuje obchod v Gram CRM

Obchod fakturuje sám, účtovníctvo v POHODE páruje platby a účtuje.

  1. Gram CRM

    Obchodník z ponuky vytvorí objednávku a zálohovú faktúru a pošle ju zákazníkovi e-mailom.

  2. POHODA

    Zálohová faktúra sa prenesie do POHODY a účtovníctvo ju spáruje s platbou.

  3. Gram CRM

    Úhrada sa vráti do Gram CRM. Obchodník vystaví vyúčtovaciu faktúru s odpočtom zálohy a pošle ju zákazníkovi.

  4. POHODA

    Faktúra sa prenesie do POHODY a spáruje sa s úhradou.

Nastavenie

Prenos si nastavíte do detailu

Každá firma má POHODU nastavenú trochu inak. Prepojenie sa jej prispôsobí, nie naopak.

  • Pravidlá pre každú agendu

    Prenášajú sa len záznamy, ktoré chcete, napríklad odberatelia s IČO, vybavené objednávky alebo vyhrané ponuky.

  • Vlastné polia

    Polia z POHODY namapujete na polia v Gram CRM, aj vlastné polia z POHODY E1.

  • Obchodník podľa strediska

    Doklady z POHODY dostanú obchodníka podľa strediska, činnosti alebo zodpovednej osoby.

  • Čo sa nemá prepisovať

    Niektoré polia sa zapíšu len pri založení záznamu, iné sa neprenášajú vôbec. Napríklad stav ponuky, ktorý vediete v Gram CRM.

  • Kto má prednosť

    Predvolene platí POHODA. Dá sa nastaviť aj to, aby novšia zmena v Gram CRM ostala.

  • Vlastný plán

    Každý prenos môže mať vlastný čas aj nastavenie. Napríklad ráno noví klienti do POHODY a každých 30 minút objednávky a sklad z nej.

  • Viac firiem aj rokov

    Každá organizácia v Gram CRM sa prepojí so svojou POHODOU. Prenesiete aj doklady z minulých rokov.

  • Skúška naprázdno

    Pred prvým ostrým prenosom ho spustíte naskúšku, bez zápisu do Gram CRM.

  • Vylepšenia samy

    Konektor si pri každom spustení načíta aktuálnu verziu prenosu. Netreba nič preinštalovať.

Párovanie

Bez duplicít a bez prepisovania naslepo

Prepojenie vie, ktorý záznam v Gram CRM patrí ku ktorému v POHODE. Aj keď vznikol skôr, ako ste prepojenie zapli.

  • Firmy sa párujú podľa IČO, názvu, mesta a ulice. Firma, ktorú už v Gram CRM máte, sa nezaloží druhýkrát.
  • Produkty sa párujú podľa kódu skladovej karty. Karty bez kódu sa neprenášajú.
  • Doklad založený v Gram CRM a prenesený do POHODY sa pri spätnom prenose spáruje so svojím originálom.
  • Prenášajú sa len zmenené údaje. Položky dokladu sa porovnávajú riadok po riadku.
  • Doklady majú pri sebe účtovný rok, takže sa pri prechode do nového roka nič nepomieša.
  • Úspešne prenesený doklad môže v Gram CRM dostať stav, napríklad Prenesené do POHODY.
  • Prístupové údaje k POHODE ostávajú v nastavení konektora na vašom počítači.

Návody

Všetko o prepojení krok za krokom

Časté otázky o prepojení s POHODOU

Koľko prepojenie s POHODOU stojí?

Je súčasťou plánov Plus a Professional, bez príplatku. Gram CRM Connector si stiahnete zdarma a s nastavením vám pomôžeme.

Ktoré verzie POHODY podporujete?

POHODA, POHODA SQL aj POHODA E1, slovenskú aj českú, vrátane dokladov v cudzích menách. POHODA musí bežať na 64-bitovom Windows.

Ako často sa údaje prenášajú?

Ako často chcete. Prenos spúšťa Plánovač úloh vo Windows, napríklad každú hodinu počas pracovného dňa. Rôzne údaje môžu mať rôzny plán: sklad každú hodinu, faktúry raz denne.

Musí byť počítač s POHODOU stále zapnutý?

V čase prenosu áno, a musí mať prístup na internet. Prenos berie zmeny za posledné dni, takže keď jeden beh vynechá, zmeny prenesie ten nasledujúci.

Čo ak doklad zmeníme v Gram CRM aj v POHODE?

Predvolene platí POHODA, lebo je to vaše účtovníctvo. Doklad, ktorý už je v POHODE, sa upravuje v POHODE a zmena sa do Gram CRM vráti pri najbližšom prenose.

Prenesú sa aj staré doklady?

Áno. Prenos sa dá spustiť aj pre minulé účtovné roky, jeden po druhom. Potom stačí prenášať aktuálny rok.

Máme dve firmy a dve POHODY. Dá sa to?

Áno. Každá organizácia v Gram CRM sa prepojí so svojou POHODOU. Prenosy sa spúšťajú postupne, nikdy naraz.

Používame iný ekonomický systém.

Z OMEGY sa do Gram CRM prenášajú partneri, doklady, úhrady a sklad, prepojenie s MRP dokončujeme. Ostatné systémy prepojíte cez API a webhooky.

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o. Gram CRM je riešenie spolupracujúce so systémom POHODA: www.pohoda.sk, www.pohodaplus.sk.

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku