AI CRM
AI asistent, ktorý pracuje priamo vo vašom CRM
Píšete mu bežnou rečou. Vie, aký záznam máte otvorený, nájde údaje, založí lead alebo aktivitu a doplní, čo chýba. Robí len to, na čo máte oprávnenie aj vy.
AI asistent je v plánoch Plus a Professional.
AI asistentOP-0003 Vzduchotechnika
Zhrň, kde sme, a navrhni ďalší krok.
Prezrel obchodný prípad, 6 aktivít a ponuku P-0002
Ponuku P-0002 na 48 600 € ste poslali 2. 9. Martina Kováčová sa 8. 9. pýtala na montáž do konca marca a záruku na jednotky, odpoveď odišla v ten istý deň.
O zákazke rozhoduje konateľ Roman Ďurica a s ním ste sa zatiaľ nestretli. Navrhujem stretnutie ešte tento týždeň. Mám ho naplánovať?
Áno, vo štvrtok o 10:00.
Hotovo. Stretnutie s Romanom Ďuricom máte vo štvrtok o 10:00, pri obchodnom prípade OP-0003.
Stretnutie · štvrtok 10:00 - 11:00
Napíšte otázku alebo / pre uložený prompt
Vie, na čom práve pracujete
Asistenta otvoríte odkiaľkoľvek v aplikácii. Keď máte otvorený obchodný prípad, lead alebo klienta, vie, o ktorý záznam ide, a nemusíte mu ho opisovať. V zozname vidí aj filter, ktorý práve používate.
- Otvorený obchodný prípad
Zhrň, kde sme, a navrhni ďalší krok.
- Otvorený lead
Nájdi k tejto firme web a IČO a doplň ich.
- Zoznam Moje otvorené prípady
Ktoré z nich nemali 14 dní žiadnu aktivitu?
Čo pre vás urobí
Asistent nielen odpovedá. Ak smiete záznamy zakladať a meniť vy, urobí to aj on. Tu je pár zadaní z bežného dňa.
-
Nájde nových zákazníkov
Nájdi na webe 10 stavebných firiem z Trnavského kraja a založ ich ako leady.
Vyhľadá ich na internete, ukáže vám zoznam aj zdroje a po potvrdení leady založí.
-
Doplní údaje o firme
Doplň ku klientovi web, adresu a telefón.
Nájde ich na webe a zapíše do správnych polí.
-
Pripraví vás na stretnutie
Priprav ma na stretnutie s Horizont Stavby.
Prejde kontakty, aktivity, ponuky a faktúry a zhrnie, čo potrebujete vedieť.
-
Naplánuje prácu
Ku každému otvorenému obchodu bez aktivity naplánuj telefonát na budúci týždeň.
Najprv ukáže, čo naplánuje, a po potvrdení to urobí naraz.
-
Prečíta prílohu
Prečítaj objednávku v prílohe a zapíš do prípadu sumu a termín dodania.
Prečíta PDF, sken aj fotku, ktorá je priložená k záznamu.
-
Spočíta čísla
Koľko máme rozpracovaných obchodov podľa fáz a v akej hodnote?
Počíta z údajov v CRM, takže čísla sedia s vašimi prehľadmi.
Funguje aj s entitami a poľami, ktoré ste si v Gram CRM vytvorili sami.
Čo zadávate často, uložíte ako prompt
Prompt je pripravené zadanie. V chate napíšete lomku, vyberiete prompt a asistent sa pustí do práce. Prompty si uložíte pre seba, alebo ich správca pripraví pre celú firmu.
/Vyberte prompt
- Príprava na stretnutieZhrň históriu tohto klienta za posledné tri mesiace: aktivity, ponuky, otvorené obchody a nezaplatené faktúry. Navrhni tri otázky, ktoré mu mám položiť.
- Kvalifikácia leaduNájdi túto firmu na webe. Doplň IČO, web, mesto a odvetvie a napíš, či sa podobá na našich zákazníkov.
- Piatkový prehľadKtoré moje obchody sa tento týždeň posunuli a ktoré stoja bez aktivity viac ako 14 dní? Pri každom navrhni ďalší krok.
- Follow-up po ponukeNapíš krátky e-mail zákazníkovi, ktorému sme pred týždňom poslali ponuku, a naplánuj mi telefonát o tri dni.
AI aj v automatizáciách
Do pracovného postupu pridáte krok AI. Dostane zadanie, údaje zo záznamu a prečíta aj priložený súbor. Jeho odpoveď použijú ďalšie kroky: zapíšu ju do poľa, alebo sa podľa nej postup rozhodne, kam záznam pošle.
-
KeďPríde dopyt z webového formulára
Krok AIAI zaradí dopyt do kategórie podľa popisu
PotomPostup ho priradí obchodníkovi pre túto kategóriu.
-
KeďK záznamu pribudne faktúra v PDF
Krok AIAI z nej vytiahne dodávateľa, sumu a splatnosť
PotomÚdaje sa zapíšu do polí faktúry.
-
KeďTechnik uzavrie servis
Krok AIAI napíše krátke zhrnutie zásahu pre zákazníka
PotomZhrnutie sa uloží k servisu a odíde e-mailom.
Gram CRM v ChatGPT a Claude
Ak vo firme používate ChatGPT alebo Claude, pripojíte doň Gram CRM. Prihlásite sa svojím účtom v Gram CRM a v chate potom pracujete s rovnakými údajmi ako v aplikácii. Platia vaše oprávnenia, nič navyše.
Pripojenie funguje cez MCP, otvorený štandard na prepojenie aplikácií s AI. Podporujú ho aj ďalšie nástroje.
Návod: pripojenie ku Claude
Gram CRMNastavíte si ho podľa seba
Všetko je v nastaveniach organizácie, bez programovania.
Poskytovateľ a model
Vyberiete si OpenAI, Anthropic alebo Google a model, ktorý vám vyhovuje.
Vlastný účet
Pripojíte vlastný API kľúč. Spotrebu platíte priamo poskytovateľovi a kľúč nikto v aplikácii neuvidí.
Pokyny pre asistenta
Napíšete mu, ako má odpovedať a čo má vedieť o vašej firme: čo predávate, komu a ako oslovujete zákazníkov.
Oprávnenia
Vidí a mení len to, čo smie prihlásený používateľ, až na úroveň jednotlivých polí.
Prehľad o tom, čo robí
Pri každej odpovedi si rozbalíte, ktoré záznamy prezeral a čo zmenil.
Na počítači aj v mobile
Na počítači je v bočnom paneli, na telefóne ho otvoríte tlačidlom vedľa +. Rozpísané konverzácie nájdete v histórii.
Časté otázky o AI
V ktorých plánoch je AI asistent?
V plánoch Plus a Professional. Vyskúšať si ho môžete aj v 30-dňovej skúšobnej verzii.
Koľko stojí používanie AI?
Spotreba AI nie je súčasťou licencie Gram CRM. Platíte ju priamo poskytovateľovi, ktorého si zvolíte, podľa toho, koľko AI používate.
Uvidí asistent údaje, ku ktorým nemám prístup?
Nie. Pracuje s oprávneniami prihláseného používateľa. Čo nevidíte vy, nevidí ani on.
Môže asistent niečo zmeniť bez môjho vedomia?
Robí to, o čo ho požiadate. Keď má zakladať alebo meniť viac záznamov naraz, najprv vám ukáže, čo urobí, a počká na potvrdenie. Mazanie dôležitých záznamov potvrdzujete vždy.
Odkiaľ berie informácie z internetu?
Keď sa pýtate na niečo mimo CRM, napríklad na údaje o firme, vyhľadá to na webe. Pri odpovedi uvedie, odkiaľ informácia pochádza.
Funguje aj s našimi vlastnými poľami a entitami?
Áno. Pozná polia a entity, ktoré máte v Gram CRM, aj tie, ktoré ste si vytvorili sami.
Postupy krok za krokom nájdete v návodoch k AI asistentovi.
Vyskúšajte Gram CRM na vlastnom procese.
30 dní zdarma, s kompletnou funkcionalitou vrátane technickej podpory.