Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

Prepojenie CRM s ekonomickým systémom OMEGA

Obchod vidí faktúry, úhrady aj sklad z OMEGY. Bez prepisovania a bez volania do účtovníctva.

Gram CRM si z OMEGY samo prenesie partnerov, kontakty, zákazky, objednávky, faktúry, úhrady, produkty so stavom skladu aj cenníky. Obchod má všetko pri zákazníkovi, účtovníctvo pracuje v OMEGE ako doteraz. Prepojenie je súčasťou plánu Plus.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku
  • V cene plánu Plus
  • MS SQL aj MS Access
  • Aj doklady v cudzích menách

Čo z toho máte

Obchod a účtovníctvo pracujú s rovnakými číslami

Obchodník už nemusí volať do účtovníctva, či zákazník zaplatil, a účtovníctvo nemusí posielať zoznamy nezaplatených faktúr.

  • Obchod

    Pri zákazníkovi vidí faktúry, úhrady aj to, čo je po splatnosti. Pred ďalšou ponukou vie, či zákazník platí načas, a stav skladu má aj v mobilnej aplikácii.

  • Vedenie

    Obrat zákazníkov, nezaplatené faktúry a výsledky zákaziek má v nástenkách Gram CRM, z čísel, ktoré sedia s účtovníctvom.

  • Účtovníctvo

    Pracuje v OMEGE ako doteraz. Nikto sa ho nemusí pýtať, či faktúra odišla a či je zaplatená, obchod to vidí sám.

  • Sklad a nákup

    Produkty, predajné ceny a stav zásob z OMEGY vidí obchod priamo pri produkte, takže nemusí volať do skladu.

Čo sa prenáša

Adresár, doklady, úhrady, sklad aj ceny

Každú agendu zapnete zvlášť. Prenášať nemusíte všetko, často stačia klienti, faktúry a úhrady.

V OMEGE V Gram CRM
Adresár a obchod
Partneri Klienti
Kontaktné osoby partnerov Kontakty
Poštové adresy partnerov Adresy klientov
Zákazky Obchodné prípady
Došlé objednávky Objednávky
Faktúry a platby
Odoslané faktúry, zálohové faktúry a dobropisy Vystavené faktúry, zálohové faktúry a dobropisy
Došlé faktúry Prijaté faktúry
Faktúry v evidencii účtovných dokladov Vystavené a prijaté faktúry, zálohové faktúry a dobropisy
Úhrady faktúr Úhrady vystavených aj prijatých faktúr
Sklad a ceny
Skladové karty a zásoby Produkty a stav na sklade
Cenové úrovne Cenníky
Predajné ceny skladových kariet Ceny produktov v cenníkoch
  • Údaje idú z OMEGY do Gram CRM. Doklad, ktorý chcete zmeniť, upravíte v OMEGE a zmena sa do Gram CRM prenesie pri najbližšom prenose.
  • Faktúry sa berú buď z Fakturácie, alebo z evidencie účtovných dokladov. Zdroj zvolíte pred prvým prenosom.
  • Produkty sa párujú podľa čísla karty, preto skladové karty potrebujú jedinečné číslo. Pri cenníku sa prenesie aj cenová úroveň partnera.

Ako to funguje

Raz nastavíte, potom to beží samo

Prepojenie zabezpečuje Gram CRM Connector, malý program, ktorý beží u vás pri OMEGE. Údaje číta priamo z jej databázy, preto je prenos rýchly a spoľahlivý.

  1. 01

    Inštalácia konektora

    Gram CRM Connector nainštalujete na počítač alebo server, odkiaľ je dostupná databáza OMEGY. Pri inštalácii sám rozpozná, akú databázu OMEGA používa.

  2. 02

    Výber údajov

    Zapnete, čo sa má prenášať. Pri každej agende môžete pridať pravidlo, napríklad len jedna číselná rada faktúr alebo len partneri, ktorí sú firmy.

  3. 03

    Plán prenosu

    Prenos spúšťa Plánovač úloh vo Windows. Faktúry a objednávky môžu ísť každú hodinu, stav skladu aj častejšie, podľa toho, čo potrebujete.

  4. 04

    Beží samo

    Po prvom prenose sa prenášajú len zmeny za posledné dni. Nikto nič neexportuje ani neprepisuje.

Čo potrebujete

  • OMEGA s databázou MS SQL alebo MS Access (MDB)
  • Počítač alebo server so 64-bitovým Windows, z ktorého je databáza OMEGY dostupná
  • Prístup na internet cez zabezpečené spojenie (HTTPS)
  • Gram CRM v pláne Plus alebo Professional

Inštaláciu zvládne správca vašich počítačov podľa návodu. Pri voľbe, čo a ako prenášať, vám poradíme.

Návod na prepojenie s OMEGOU

Zdroj faktúr

Kde vystavujete faktúry? Prenos sa prispôsobí.

Niekto fakturuje priamo v OMEGE, iný v inom programe a do OMEGY ich len účtuje. V oboch prípadoch má obchod faktúry a úhrady pri zákazníkovi.

Faktúry vystavujete v OMEGE

Faktúry a objednávky vznikajú v module Fakturácia. Do Gram CRM prídu celé, s položkami, produktmi a množstvami.

  1. OMEGA

    V OMEGE vystavíte zálohovú faktúru alebo faktúru so skladovými položkami.

  2. Gram CRM

    Faktúra s položkami príde k zákazníkovi. Obchodník vidí, čo zákazník kúpil a za koľko.

  3. OMEGA

    Účtovníctvo spáruje platbu z banky alebo pokladne s faktúrou.

  4. Gram CRM

    Úhrada sa vráti k faktúre. Obchodník vidí, čo je zaplatené a čo je po splatnosti.

Faktúry máte len v účtovníctve

Faktúry vystavujete v inom programe a do OMEGY prídu ako účtovné doklady. Gram CRM ich prenesie z evidencie účtovných dokladov.

  1. OMEGA

    Účtovník má vydané aj prijaté faktúry, zálohové faktúry a dobropisy zaúčtované v OMEGE.

  2. Gram CRM

    Faktúra príde do Gram CRM so sumou, splatnosťou a zákazníkom. Riadky sú podľa zaúčtovania, napríklad Tržby za poskytnuté služby, aj so zákazkou.

  3. Gram CRM

    Úhrady z banky, pokladne aj zápočtom sa vrátia k faktúre, takže obchod vidí, čo je zaplatené.

Nastavenie

Prenos si nastavíte do detailu

Každá firma má OMEGU nastavenú trochu inak. Prepojenie sa jej prispôsobí, nie naopak.

  • Pravidlá pre každú agendu

    Prenášajú sa len záznamy, ktoré chcete, napríklad uhradené faktúry, jedna číselná rada alebo objednávky od určitého roka.

  • Vlastné polia

    Polia z OMEGY namapujete na polia v Gram CRM. Vybranému poľu môžete dať aj pevnú hodnotu, napríklad stav klienta.

  • Obchodník podľa strediska

    Záznamy z OMEGY dostanú obchodníka podľa strediska alebo činnosti. Bez neho ich dostane používateľ, ktorého určíte.

  • Čo sa nemá prepisovať

    Niektoré polia sa zapíšu len pri založení záznamu. Napríklad obchodníka pri klientovi alebo dátum splatnosti si potom vediete v Gram CRM.

  • Kto má prednosť

    Keď niekto upraví klienta v Gram CRM neskôr ako v OMEGE, prenos jeho zmenu predvolene neprepíše. Dá sa nastaviť aj to, aby vždy platila OMEGA.

  • Vlastný plán

    Každý prenos môže mať vlastný čas aj nastavenie. Napríklad raz za hodinu doklady a každých 15 minút stav skladu.

  • Sklady a nákupné ceny

    Vyberiete sklady, z ktorých sa berú zásoby, aj sklad, ktorý má prednosť. Nákupná cena produktu sa berie z priemernej skladovej ceny.

  • Pracovné postupy pri prenose

    Pri každej agende zvolíte, či prenesený záznam spustí pracovné postupy, napríklad upozornenie obchodníkovi na nového klienta.

  • Vylepšenia samy

    Konektor si pri každom spustení načíta aktuálnu verziu prenosu. Netreba nič preinštalovať.

Párovanie

Bez duplicít a bez zásahu do účtovníctva

Prepojenie vie, ktorý záznam v Gram CRM patrí ku ktorému v OMEGE. Aj keď vznikol skôr, ako ste prepojenie zapli.

  • Firmy sa párujú podľa IČO, názvu, mesta a ulice. Firma, ktorú už v Gram CRM máte, sa nezaloží druhýkrát. Prísnosť zhody sa dá nastaviť, napríklad len podľa IČO.
  • Produkty sa párujú podľa čísla skladovej karty. Karty bez čísla sa neprenášajú.
  • Prenášajú sa len zmenené údaje. Položky dokladu sa porovnávajú riadok po riadku.
  • Faktúra, ktorú OMEGA pri ročnom prevode prenesie do nového roka, sa spáruje s pôvodnou. Nevznikne druhýkrát a úhrady sa nezdvoja.
  • Sadzba DPH sa určí podľa dátumu dokladu, takže sedí aj pri dokladoch zo starších rokov.
  • Do OMEGY sa nič nezapisuje. Prepojenie jej databázu len číta.
  • Prístupové údaje k databáze OMEGY ostávajú v nastavení konektora na vašom počítači.

Návody

Všetko o prepojení krok za krokom

Časté otázky o prepojení s OMEGOU

Koľko prepojenie s OMEGOU stojí?

Je súčasťou plánov Plus a Professional, bez príplatku. Gram CRM Connector si stiahnete zdarma a s nastavením vám pomôžeme.

Prenášajú sa údaje aj z Gram CRM do OMEGY?

Nie. Prepojenie prenáša údaje z OMEGY do Gram CRM. Doklady vystavujete a účtujete v OMEGE ako doteraz a obchod ich má v Gram CRM pri zákazníkovi.

Ktoré verzie OMEGY podporujete?

OMEGU s databázou MS SQL aj MS Access (MDB), vrátane dokladov v cudzích menách. Konektor potrebuje 64-bitový Windows.

Faktúry vystavujeme v inom programe. Dá sa to?

Áno. Faktúry sa vtedy prenesú z evidencie účtovných dokladov OMEGY, s úhradami aj zákazkami. Riadky faktúry sú podľa zaúčtovania, bez produktov a množstiev. Zdroj faktúr zvolíte pred prvým prenosom, neskôr sa už nemení.

Ako často sa údaje prenášajú?

Ako často chcete. Prenos spúšťa Plánovač úloh vo Windows, napríklad každú hodinu počas pracovného dňa. Stav skladu môže mať vlastný, častejší plán.

Musí byť počítač s OMEGOU stále zapnutý?

V čase prenosu áno, a musí mať prístup na internet. Prenos berie zmeny za posledné dni, takže keď jeden beh vynechá, zmeny prenesie ten nasledujúci.

Prenesú sa aj staré doklady?

Áno. OMEGA má každý rok v samostatnej databáze, preto sa prenášajú rok po roku, od najstaršieho. Potom stačí prenášať aktuálny rok.

Čo pri prechode do nového roka?

Po ročnom prevode v OMEGE v nastavení konektora zmeníte rok a databázu, postup je v návode. Neuhradené faktúry, ktoré OMEGA prenesie do nového roka, sa spárujú s pôvodnými.

Používame iný ekonomický systém.

S POHODOU sa Gram CRM prepojí oboma smermi, prepojenie s MRP dokončujeme. Ostatné systémy prepojíte cez API a webhooky.

Výrobcom účtovného programu OMEGA je spoločnosť KROS a.s.: www.kros.sk.

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku