Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

CRM pre veľké firmy

Viac tímov a pobočiek v jednom systéme. S pravidlami, ktoré sa dodržia.

Gram CRM je CRM pre veľké firmy, ktoré spojí obchod, servis, zákaznícku podporu aj vedenie nad tými istými zákazníkmi. Každé oddelenie má svoje entity a pracovné postupy, oprávnenia siahajú až na jednotlivé polia a každá zmena má stopu.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku

Väčšie nasadenie s vami prejdeme na ukážke.

Príklad, na ktorom to ukážeme

Distribútor klimatizačnej techniky: obchod v troch regiónoch, servisné oddelenie, zákaznícka podpora a back office. Napojený ekonomický systém a mesačný reporting v Power BI.

Firma v príklade je vymyslená, postup v Gram CRM je skutočný.

  • 120používateľov
  • 3regióny
  • 5oddelení

Čo vyriešite

Celá firma nad tými istými zákazníkmi. S pravidlami, ktoré stráži systém.

Obchod, servis, podpora aj vedenie pracujú v jednom Gram CRM, každé oddelenie po svojom.

Každé oddelenie po svojom, zákazník jeden

Obchod, servis aj podpora majú vlastné entity, formuláre a postupy nad tými istými klientmi.

Pravidlá v systéme, nie v smernici

Kontrola údajov pred uložením, schvaľovanie zliav vo viacerých úrovniach a zamknuté uzavreté záznamy.

Čísla bez skladania exportov

Nástenky priamo v Gram CRM a napojenie Power BI, Excelu alebo Tableau s oprávneniami používateľa.

Každá zmena má stopu

História zmien pri každom poli a kôš, z ktorého obnovíte aj naviazané záznamy.

Krok za krokom

Jedna veľká zákazka naprieč oddeleniami

Logistické centrum pri Senci chce klimatizáciu do troch hál. Takto zákazka prejde firmou z príkladu.

01z 5

Dopyt z webu

Formulár na webe založí lead. Podľa PSČ ho dostane región Západ a v ňom obchodník Peter.

  • Lead sa pridelí regiónu podľa PSČ.
  • Ak firma už v systéme je, pracovný postup pripojí lead k nej podľa IČO.
  • Vedúci regiónu vidí nekontaktované leady v samostatnom pohľade.

02z 5

Ponuka so zľavou

Peter dá zľavu 12 %. Limit pobočky je 8 %, preto ponuka odíde na schválenie vedúcemu pobočky a potom obchodnému riaditeľovi. Riaditeľka schváli zľavu z telefónu.

  • Schvaľovanie má dve úrovne, termín a vlastný postup pre zamietnutie aj vypršanie.
  • Schvaľovatelia vidia žiadosť pri zvončeku a v prehľade schvaľovania.
  • Ponuka sa nedá odoslať, kým nie je schválená.

03z 5

Zmluva a ekonomický systém

Po podpise sa obchodný prípad uzavrie a objednávka odíde do ekonomického systému bez prepisovania. Uzavretý záznam sa zamkne a každá zmena má v histórii meno a čas.

  • Webhook odovzdá objednávku ekonomickému systému hneď po uzavretí.
  • Uzavretý obchodný prípad sa zamkne aj pre zmeny cez API.
  • Faktúry a úhrady sa vracajú ku klientovi cez API.

04z 5

Montáž a servis

Servisné oddelenie dostane zákazku na montáž a nainštalované jednotky sa evidujú pre budúci servis.

  • Montáž vznikne v entite servisného oddelenia s údajmi zo zmluvy.
  • Servisný technik vidí zákazku, nie obchodné podmienky a maržu.
  • Pravidelné prehliadky sa naplánujú podľa servisného intervalu jednotiek.

05z 5

Vedenie a reporting

Vedenie sleduje obchodné prípady po regiónoch na nástenke v Gram CRM a mesačné čísla v Power BI, ktoré číta údaje priamo z Gram CRM.

  • Power BI, Excel aj Tableau vidia len údaje, ku ktorým má používateľ prístup.
  • Každá zmena na zákazke má v histórii meno a čas.
  • Zmazané záznamy sa dajú obnoviť z koša aj s naviazanými záznamami.

Kroky s bleskom sú pracovné postupy. Nastavíte ich v aplikácii bez programovania a s prvými vám pomôžeme pri zavedení.

Mobilná aplikácia

Technik na montáži má zákazku v telefóne

V mobilnej aplikácii Gram CRM vidí technik svoje montáže, zapíše nainštalované jednotky s výrobnými číslami a protokol o prevzatí podpíše zákazník priamo na displeji. Obchodné podmienky a maržu technik nevidí.

  • Montáže tímu v zozname aj v kalendári.
  • Každá nainštalovaná jednotka sa zapíše pre budúci servis.
  • Protokol o prevzatí podpíše zákazník prstom.
  • Oprávnenia platia aj v telefóne, až na jednotlivé polia.
Viac o mobilnej aplikácii

Kontrola a bezpečnosť

Pravidlá stráži systém, nie smernica

Pri väčšej firme nestačia entity. Toto má Gram CRM pre riadenie prístupu, kontrolu a prepojenia. Vlastné roly, oprávnenia na záznamy a polia a viackrokové postupy sú v plánoch Plus a Professional, podrobnosti nájdete v cenníku.

Profily a roly

Obchodník, technik, vedúci pobočky, back office. Každá rola vidí svoje entity, pohľady a akcie.

  • Profil
  • Rola
  • Entity
  • Akcie

Oprávnenia až na polia

Prístup obmedzíte na entitu, vybrané záznamy alebo citlivé polia, napríklad maržu alebo províziu.

  • Čítanie
  • Úprava
  • Mazanie
  • Vlastné záznamy
  • Citlivé polia

Schvaľovanie

Zľavy, výnimky a nákupy nad limit idú na schválenie vo viacerých úrovniach, s termínom a výsledkom v histórii.

  • Úroveň
  • Schvaľovateľ
  • Termín
  • Výsledok

História zmien a kôš

Každá zmena poľa s menom a časom. Zmazané záznamy aj s naviazanými sa dajú obnoviť.

  • Kto
  • Kedy
  • Pôvodná hodnota
  • Nová hodnota

API, webhooky a reporting

Otvorené API na čítanie aj zápis, webhooky pri zmene údajov a napojenie nástrojov na reporting.

  • API
  • Webhooky
  • Power BI
  • Excel
  • Tableau

AI s rovnakými pravidlami

AI asistent v aplikácii aj pripojenie do ChatGPT a Claude. Vidia a menia len to, čo smie prihlásený používateľ.

  • AI asistent
  • ChatGPT
  • Claude
  • Vlastný poskytovateľ AI

Pre vedenie a IT

Čo potrebujete pri väčšom nasadení

Entity pre každé oddelenie

Obchod, servis, podpora aj back office majú vlastné entity, formuláre a postupy nad tými istými klientmi. Úpravy prežijú aktualizácie Gram CRM.

Dvojfaktorové overenie a zamykanie

Prihlásenie s druhým faktorom a zamknuté záznamy, ktoré sa nedajú zmeniť ani cez API. Výnimky povolíte len pre vybrané polia.

Outlook a kalendáre

Doplnok pre Outlook ukáže záznamy z Gram CRM pri otvorenom e-maile. Kalendáre sa zdieľajú do Outlooku, Google aj Apple kalendára.

Pobočky v zahraničí

Aplikácia je v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine a maďarčine, s časovým pásmom a formátmi podľa používateľa.

Pred začiatkom

Časté otázky o CRM pre veľké firmy

Dá sa Gram CRM prispôsobiť každému oddeleniu zvlášť?

Áno. Vlastné entity, polia, formuláre, pohľady a pracovné postupy nastavíte pre každé oddelenie bez programovania. Úpravy ostanú zachované aj po aktualizáciách.

Môžeme začať jedným oddelením?

Áno. Začnete napríklad obchodom a ďalšie oddelenia pridáte postupne nad tými istými údajmi.

Prenesiete nám údaje zo súčasného systému?

Údaje sa prenášajú importom z Excelu alebo CSV, prípadne cez API. Postup a poradie prenosu prejdeme pri zavedení.

Ako sa napojíme na ERP alebo účtovníctvo?

Cez otvorené API a webhooky. S POHODOU je prepojenie súčasťou plánu Plus. Ktoré systémy a v akom rozsahu napojiť, prejdeme na ukážke.

Ponúkate SLA a prideleného konzultanta?

V pláne Professional je možnosť SLA a prideleného konzultanta. Rozsah a cenu nastavíme podľa vašich požiadaviek.

Ďalšie riešenia

CRM pre malé firmyMajiteľ, ktorý robí aj obchod CRM pre servisZariadenia, servisy, prehliadky CRM pre finančných poradcovKlienti, zmluvy a výročia

Vyskúšajte Gram CRM na vlastnom procese.

30 dní zdarma, s kompletnou funkcionalitou vrátane technickej podpory.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku