Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

CRM pre fotovoltiku

Viete, kde stojí každá elektráreň. Od obhliadky po revíziu.

Gram CRM je CRM pre fotovoltiku, v ktorom má každá časť zákazky vlastnú entitu s vlastnými poľami: obhliadka s technickými údajmi a fotkami, ponuka s výpočtom výkonu, realizácia s fázami príspevku, distribučky a montáže a po odovzdaní striedače a batérie pripravené na servis.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku

Pri registrácii zvoľte riešenie Servis.

Príklad, na ktorom to ukážeme

Montáž fotovoltiky na rodinných domoch na západnom Slovensku. Dvaja obchodníci, technik na obhliadky, tri montážne partie a kancelária, ktorá vybavuje príspevky a distribučku.

Firma v príklade je vymyslená, postup v Gram CRM je skutočný.

  • 180striech ročne
  • 3montážne partie
  • 2obchodníci

Čo vyriešite

Každá strecha od dopytu po revíziu pod kontrolou

Zákazka trvá mesiace a prechádza cez piatich ľudí. V Gram CRM vidí každý, čo je na rade, a nič sa nezasekne potichu.

Žiadny dopyt sa nestratí

Formulár z webu založí lead s obchodníkom podľa okresu a úlohou zavolať ešte v ten deň.

Obhliadka bez telefonovania

Technik zapíše strechu, istič a spotrebu a odfotí rozvádzač. Obchodník má všetko pri zákazníkovi.

Viete, kde sa čaká

Realizácia má fázy od zmluvy po odovzdanie a pri každej vidíte, koľko dní v nej zákazka stojí.

Servis po odovzdaní

Striedač a batéria sú zariadenia so zárukou a termínom ďalšej kontroly.

Krok za krokom

Jedna strecha od dopytu po revíziu

Novákovci z Pezinka vyplnia na webe formulár, že chcú elektráreň s batériou. Takto prejde ich zákazka firmou z príkladu.

01z 6

Dopyt z webu

Formulár na webe založí v Gram CRM lead s adresou, ročnou spotrebou a poznámkou zákazníka. Obchodník Ivan ho má v zozname ešte pred obedom.

  • Lead dostane obchodník podľa okresu, z ktorého dopyt prišiel.
  • Vytvorí sa úloha zavolať zákazníkovi ešte v ten deň.
  • Lead, ktorý dva dni nemá ďalší krok, vidí vedúci v samostatnom pohľade.

02z 6

Obhliadka

Ivan dohodne obhliadku a technik ju má v kalendári. Na mieste vyplní v telefóne typ a sklon strechy, orientáciu, hlavný istič a odfotí strechu aj rozvádzač.

  • Termín obhliadky je v kalendári technika aj v jeho telefóne.
  • Obhliadka bez fotky rozvádzača a hodnoty ističa sa nedá uzavrieť.
  • Údaje z obhliadky má obchodník pri zákazníkovi.

03z 6

Ponuka

Ivan poskladá ponuku z cenníka: panely, striedač, batéria, konštrukcia a montáž. Ponuku vytlačí z vlastnej šablóny a pošle zákazníkovi.

  • Výkon elektrárne v kWp sa vypočíta z počtu a výkonu panelov.
  • Marža sa počíta z nákupných cien. Zľava nad limit ide na schválenie majiteľovi.
  • Ponuka bez odpovede po siedmich dňoch pripomenie Ivanovi ďalší telefonát.

04z 6

Zmluva a príspevok

Novákovci podpíšu zmluvu o dielo na tablete. Kancelária zapíše číslo poukážky a jej platnosť a zákazka sa presunie do realizácie.

  • Po podpise vznikne realizácia s údajmi z ponuky a obhliadky.
  • Zmluvu o dielo aj splnomocnenie vytlačí tlačová zostava so všetkými údajmi zákazníka.
  • Dva týždne pred koncom platnosti poukážky dostane kancelária úlohu.

05z 6

Distribučka a montáž

Realizácia prechádza fázami žiadosti o pripojenie, montáže a revízie. Keď príde súhlas distribučky, kancelária naplánuje montážnu partiu na najbližší voľný termín.

  • Do fázy Montáž sa zákazka nepohne bez uhradenej zálohy.
  • Zákazník dostane e-mail s termínom montáže.
  • Pri každej fáze vidíte, koľko dní v nej zákazka stojí.

06z 6

Odovzdanie a servis

Partia pri odovzdaní zapíše výrobné čísla striedača a batérie a zákazník podpíše odovzdávací protokol. Elektráreň je odteraz v servisnej časti Gram CRM.

  • Striedač a batéria sú zariadenia so zárukou a servisným intervalom.
  • Termín ďalšej kontroly sa vypočíta sám a objaví sa v pláne servisov.
  • Pri poruche technik vidí celú históriu elektrárne od obhliadky.

Kroky s bleskom sú pracovné postupy. Nastavíte ich v aplikácii bez programovania a s prvými vám pomôžeme pri zavedení.

Mobilná aplikácia

Partia odovzdá elektráreň s podpisom na displeji

V mobilnej aplikácii Gram CRM má montážna partia svoje realizácie, zapíše výrobné čísla striedača a batérie a zákazník podpíše odovzdávací protokol prstom. Kancelária má podklady na faktúru a servis ešte v ten deň.

  • Termíny montáží v zozname aj v kalendári partie.
  • Výrobné čísla zapíše na mieste, nič sa neprepisuje z papiera.
  • Fotky hotovej strechy a rozvádzača sú pri realizácii.
  • Odovzdávací protokol podpíše zákazník prstom.
Viac o mobilnej aplikácii

Ďalšie funkcie

Čo ďalej pomôže firme, ktorá montuje elektrárne

Kalendár montážnych partií

Partie po riadkoch a voľné termíny na prvý pohľad. Zákazníkovi poviete termín hneď.

Marža na každej streche

Cena, náklady a marža sa počítajú z položiek. Zľavy nad limit schvaľujete vy.

Zmluva a splnomocnenie zo šablóny

Tlačové zostavy vyplnia vaše dokumenty údajmi zo zákazky.

Formulár z webu cez API

Leady z webu aj s pôvodom a odpoveďami zákazníka, bez prepisovania z e-mailu.

História od dopytu po servis

Celý príbeh zákazníka na časovej osi. Keď niekto odíde, kolega prevezme zákazky bez straty informácií.

AI asistent

Spýtajte sa: ktoré realizácie čakajú na distribučku dlhšie ako 30 dní? Odpovie z vašich údajov.

Entity pre fotovoltiku

Obhliadka, realizácia aj zariadenie majú vlastnú entitu

Základ Gram CRM a riešenie Servis doplníte o entity Obhliadky a Realizácie. Vytvoríte ich v nastaveniach bez programovania, s vlastnými poľami, fázami a pohľadmi. Pri zavedení vám s nimi pomôžeme.

Leady

v základe

Každý dopyt s pôvodom, adresou, spotrebou a obchodníkom, ktorý ho má na starosti.

  • Zdroj
  • Okres
  • Ročná spotreba
  • Obchodník
  • Ďalší krok

Obhliadky

vlastná entita

Technické údaje z miesta a fotky. Termín je v kalendári technika, výsledok má obchodník pri zákazníkovi.

  • Termín
  • Technik
  • Typ strechy
  • Sklon
  • Orientácia
  • Hlavný istič
  • Fotky

Ponuky

v základe

Panely, striedač, batéria, konštrukcia a montáž z cenníka. Výkon a marža sa počítajú z položiek.

  • Výkon kWp
  • Počet panelov
  • Cena
  • Náklady
  • Marža
  • Platnosť

Realizácie

vlastná entita

Zákazka od podpisu zmluvy po odovzdanie, s vlastnými fázami a časom v každej fáze.

  • Fáza
  • Program príspevku
  • Platnosť poukážky
  • Distribučná spoločnosť
  • Termín montáže
  • Montážna partia
  • Záloha

Zariadenia

riešenie Servis

Striedač, batéria a panely u zákazníka s výrobným číslom, zárukou a servisným intervalom.

  • Výrobné číslo
  • Produkt
  • Záruka
  • Dátum inštalácie
  • Dátum nasledovného servisu

Servisy

riešenie Servis

Revízie, kontroly a opravy po odovzdaní, s prácou, materiálom a podpisom zákazníka.

  • Typ
  • Technik
  • Začiatok
  • Odpracovaný čas
  • Podpis

Pre majiteľa

Čo máte ako majiteľ pod kontrolou

Kde stoja peniaze

Realizácie v kanbane podľa fáz so súčtom hodnoty v každom stĺpci. Hneď vidíte, koľko zákaziek čaká na distribučku a koľko na montáž.

Kapacita montáží

Kalendár montážnych partií na najbližšie týždne. Novú zákazku zaplánujete tam, kde je voľno.

Marža na každej streche

Cena, náklady na materiál a prácu a marža sa počítajú z položiek. Zľavy nad limit schvaľujete vy a vidíte, kto a prečo ich žiadal.

Nič neodíde s obchodníkom

Celá história zákazníka od dopytu po servis je na časovej osi. Keď niekto odíde, jeho zákazky prevezme kolega bez straty informácií.

Pred začiatkom

Časté otázky o CRM pre fotovoltiku

Ktoré riešenie si mám vybrať pri registrácii?

Servis. Obsahuje zariadenia a servisy, ktoré využijete po odovzdaní elektrárne. Obhliadky a realizácie doplníte ako vlastné entity.

Vyplní Gram CRM žiadosť o príspevok alebo dokumenty pre distribučku?

Tlačové zostavy vyplnia vašu šablónu dokumentu údajmi zo zákazky, napríklad zmluvu o dielo, splnomocnenie alebo sprievodný list. Formuláre úradov a distribučných spoločností majú vlastné pravidlá, preto ich prejdeme na ukážke konkrétne.

Môže technik nahrať fotky z obhliadky priamo z telefónu?

Áno. Odfotí ich v mobilnej aplikácii Gram CRM a fotky sa uložia priamo k obhliadke.

Napojíte formulár z nášho webu?

Formulár na webe môže zakladať leady cez API Gram CRM aj s pôvodom a odpoveďami zákazníka. Napojenie zvládne váš správca webu podľa dokumentácie API, prípadne ho prejdeme spolu.

Koľko to stojí?

Platíte za používateľa a mesiac podľa zvoleného plánu. Ceny nájdete v cenníku a prvých 30 dní je zdarma.

Ďalšie riešenia

CRM pre malé firmyMajiteľ, ktorý robí aj obchod CRM pre veľké firmyViac tímov, pravidlá a kontrola CRM pre servisZariadenia, servisy, prehliadky

Vyskúšajte Gram CRM na vlastnom procese.

30 dní zdarma, s kompletnou funkcionalitou vrátane technickej podpory.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku