Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

CRM kalendár

Stretnutia, servisy a termíny celej firmy v jednom kalendári.

Kalendár v Gram CRM ukáže v čase všetko, čo má dátum: aktivity, servisné výjazdy, termíny obchodných prípadov, projekty aj vaše vlastné entity. Termín presuniete myšou, technikov plánujete vedľa seba a kalendár máte aj v telefóne.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku
  • Nad ľubovoľnou entitou
  • Plánovanie po ľuďoch
  • Aj v Outlooku a Google Kalendári

Čo v kalendári uvidíte

Jeden kalendár pre stretnutia, servisy aj termíny

Kalendár nie je samostatná evidencia. Ukazuje záznamy z entity podľa dátumu, takže zmena v kalendári je hneď v zázname a naopak. Kalendárov môžete mať viac a v bočnom paneli ich zapínate podľa potreby.

  • Moje aktivity

    Stretnutia, telefonáty a úlohy na tento týždeň. Kalendár Moje aktivity je pripravený hneď, bez nastavovania.

  • Servisné výjazdy

    Servisy technikov po dňoch alebo vedľa seba podľa technika, farebne podľa typu zásahu.

  • Termíny obchodných prípadov

    Predpokladané dátumy uzavretia obchodov v mesiaci. Vedúci vidí, čo sa má kedy uzavrieť.

  • Projekty

    Projekty od začiatku po koniec a vyťaženie ľudí na mesiac dopredu.

  • Miestnosti a sály

    Obsadenosť zasadačiek, sál alebo miestností, napríklad pri akciách v hoteli.

  • Vaše vlastné entity

    Končiace zmluvy, školenia, revízie alebo čokoľvek iné, čo v Gram CRM evidujete s dátumom.

Zdroje

Technikov a obchodníkov naplánujete vedľa seba

Zobrazenie Zdroje rozdelí kalendár do stĺpcov podľa ľudí. Vyťaženie celého tímu máte na jednej obrazovke a nemusíte prepínať medzi kalendármi jednotlivých ľudí.

Návod Kalendár zdrojov
  • Stĺpec má aj ten, kto v ten deň nemá nič naplánované, takže voľno vidíte na prvý pohľad.
  • Kliknete do stĺpca technika a nový záznam ho už má vyplneného.
  • Termín presuniete ťahaním myšou, trvanie zmeníte ťahaním za spodný okraj.
  • Týždenné zdroje ukážu celý týždeň s riadkom pre každého, napríklad na rozdelenie montáží medzi partie.
  • Stĺpce môžu byť aj hodnoty zo zoznamu, napríklad typ zásahu, alebo celé kalendáre vedľa seba.

Zobrazenia

Deň, týždeň, mesiac alebo celý tím

Zobrazenie prepnete jedným klikom. Kalendár si pamätá posledné zobrazenie aj po odhlásení a na každom zariadení.

  • Deň a Týždeň

    Záznamy v časovej mriežke. Na počítači je predvolený týždeň, víkend zapnete, keď ho potrebujete.

  • Týždenný zoznam

    Záznamy každého dňa pod sebou, bez prázdnych hodín. Rýchly prehľad, čo vás v týždni čaká.

  • Mesiac

    Celý mesiac na jednej obrazovke, na plánovanie montáží a servisov dopredu.

  • Zdroje a Týždenné zdroje

    Záznamy rozdelené podľa ľudí, vedľa seba na jeden deň alebo pod sebou na celý týždeň.

  • Tri dni

    V mobilnej aplikácii tri dni naraz, aby ste videli aj to, čo vás čaká zajtra a pozajtra.

  • Vybavené záznamy

    Vybavené záznamy sú prečiarknuté a majú fajku. Hneď vidíte, čo ešte ostáva.

Pre každého aj pre celú firmu

Vlastné kalendáre pre každého, spoločné pre celú firmu

Každý používateľ si vytvorí vlastné kalendáre. Spoločné kalendáre pripraví administrátor a každý si ich zúži podľa seba.

  • Moje kalendáre

    Vidíte ich len vy. Kalendár si vytvoríte nad entitou, ktorú potrebujete, a pohľadom ho zúžite, napríklad len na otvorené servisy.

  • Spoločné kalendáre

    Vidia ich všetci používatelia, pripravuje ich administrátor. Celý tím plánuje v tom istom kalendári.

  • Rýchle filtre

    V bočnom paneli zúžite kalendár na kolegu, technika, stav alebo typ, bez zmeny nastavení. Filtre sú osobné a platia aj v mobile.

  • Farby a obsah záznamu

    Jedna farba pre celý kalendár alebo farba podľa kategórie či stavu. V zázname vidíte polia, ktoré si vyberiete, napríklad klienta a miesto.

V mobilnej aplikácii

Kalendár máte stále pri sebe

V mobilnej aplikácii vidíte stretnutia, servisy a úlohy na dnes aj na ďalšie dni a nový záznam pridáte rovno z terénu. Okrem dňa, týždňa a mesiaca má mobil aj zobrazenie Tri dni.

  • Kalendár je v spodnej lište. Ak tam nie je, dáte si ho tam dlhým podržaním položky.
  • Kalendáre zapínate a rýchlo filtrujete rovnako ako na počítači.
  • Nový záznam pridáte tlačidlom plus priamo z terénu.
Viac o mobilnom CRM

Zdieľanie a export

Termíny aj v Outlooku, Google Kalendári a Apple Kalendári

Každý kalendár môžete zdieľať odkazom. Kalendárová aplikácia si z neho záznamy pravidelne načítava, takže technik má servisy aj vo svojom bežnom kalendári v telefóne.

Návod Zdieľanie kalendára
  • Pri zdieľaní zapnete Iba moje záznamy a v odkaze budú len vaše termíny.
  • Odkaz obsahuje záznamy od mesiaca dozadu po šesť mesiacov dopredu.
  • Záznamy meníte v Gram CRM, kalendárová aplikácia ich len zobrazuje.
  • Zdieľanie zrušíte jedným klikom a starý odkaz prestane fungovať.
  • Záznamy zobrazeného dňa, týždňa alebo mesiaca stiahnete do Excelu, napríklad ako mesačný prehľad servisov.

Návody

Všetko o kalendári krok za krokom

Časté otázky o kalendári

Je kalendár v cene?

Áno, kalendár je vo všetkých plánoch Gram CRM, na počítači aj v mobilnej aplikácii.

Môžem mať kalendár aj nad vlastnou entitou?

Áno. Kalendár vytvoríte nad akoukoľvek entitou, ktorá má dátum, aj nad tou, ktorú ste si pridali sami. Stačí vybrať pole začiatku, prípadne aj konca.

Prepojí sa kalendár s Outlookom alebo Google Kalendárom?

Každý kalendár si pridáte do Outlooku, Google Kalendára alebo Apple Kalendára ako odber z odkazu. Záznamy idú jedným smerom: meníte ich v Gram CRM a kalendárová aplikácia ich zobrazí, keď si odkaz obnoví.

Kto môže presúvať záznamy v kalendári?

Ten, kto má podľa oprávnení právo záznam upravovať. Ostatní záznam v kalendári vidia, ale presunúť ho nemôžu.

Kto môže vytvoriť spoločný kalendár?

Spoločné kalendáre pre celú firmu pridáva a upravuje administrátor. Vlastné kalendáre si vytvorí každý používateľ sám.

Vymažú sa záznamy, keď vymažem kalendár?

Nie. Kalendár záznamy len zobrazuje, ostávajú v entite, z ktorej sú.

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku