Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

CRM pre finančných poradcov

Poradenstvo, v ktorom žiadne výročie zmluvy neprejde bez telefonátu.

Gram CRM je CRM pre finančných poradcov, ktoré drží pri klientovi jeho domácnosť, zmluvy, výročia a celú komunikáciu. Koniec fixácie hypotéky aj výročie poistky sa ozvú včas a správnemu poradcovi, aj keď máte stovky klientov.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku

Pri registrácii zvoľte Obchodná organizácia.

Príklad, na ktorom to ukážeme

Tím piatich finančných poradcov s asistentkou. Hypotéky, poistenie, investície a dôchodkové sporenie pre rodiny a živnostníkov.

Firma v príklade je vymyslená, postup v Gram CRM je skutočný.

  • 5poradcov
  • 1 900klientov
  • 4 300zmlúv

Čo vyriešite

Starostlivosť o klientov, ktorá vydrží roky

Poradenstvo je na roky. Gram CRM pamätá za vás každé výročie, každú zmluvu aj každý rozhovor.

Výročia sa ozvú samy

Každá zmluva stráži výročie alebo koniec fixácie a včas založí úlohu správnemu poradcovi.

Pred stretnutím viete všetko

Na časovej osi klienta sú stretnutia, hovory, poznámky a zmluvy celej domácnosti. AI asistent ich zhrnie.

Klient patrí firme

Klienti, zmluvy aj história ostanú vo firme. Pri odchode poradcu ich presuniete hromadne kolegovi.

Produkcia tímu na jednej nástenke

Nové zmluvy a provízie po poradcoch a mesiacoch sa počítajú samy.

Krok za krokom

Jedna domácnosť počas roka

Lucia Horváthová prišla na odporúčanie kolegyne. Takto sa o ňu a jej rodinu stará firma z príkladu.

01z 5

Nový klient z odporúčania

Asistentka zapíše lead s menom odporúčateľa a dohodne prvé stretnutie s poradkyňou Janou.

  • Lead má odporúčateľa, takže vidíte, od koho prichádzajú noví klienti.
  • Pri zápise vznikne úloha zavolať klientke do dvoch dní.
  • Stretnutie je v kalendári poradkyne aj v jej telefóne.

02z 5

Analýza a návrh

Jana zapíše členov domácnosti ako kontakty pri klientke a príjmy, záväzky a ciele do pripravených polí. Návrh riešenia vytlačí z vlastnej šablóny.

  • Povinné údaje analýzy sa skontrolujú pred uložením.
  • Návrh obsahuje údaje z analýzy bez prepisovania.
  • Vypočítané polia ukážu napríklad pomer splátok k príjmu.

03z 5

Zmluvy

Horváthovci podpíšu hypotéku a poistenie domácnosti. Každá zmluva je záznam s typom produktu, sumou, výročím a províziou.

  • Provízia sa vypočíta zo sadzby produktu.
  • Podpísaná zmluva sa zamkne a bez oprávnenia sa už nedá meniť.
  • Pri klientke vidíte všetky zmluvy domácnosti na jednom mieste.

04z 5

Starostlivosť počas roka

Dva mesiace pred výročím poistky dostane Jana úlohu skontrolovať krytie. Štyri mesiace pred koncom fixácie vznikne obchodný prípad Refinancovanie.

  • Úlohy a obchodné prípady vznikajú podľa dátumov na zmluvách.
  • Klientka dostane e-mail s pozvaním na ročnú revíziu.
  • Úlohy po termíne vidí vedúci tímu v samostatnom pohľade.

05z 5

Vedenie tímu

Majiteľ raz týždenne otvorí nástenku: nové zmluvy a provízie po poradcoch, zmluvy pred koncom fixácie a úlohy po termíne.

  • Súčty provízií po mesiacoch a poradcoch sa počítajú samy.
  • Poradca vidí len svojich klientov, vedenie všetkých.
  • Každá zmena na zmluve má v histórii meno a čas.

Kroky s bleskom sú pracovné postupy. Nastavíte ich v aplikácii bez programovania a s prvými vám pomôžeme pri zavedení.

Mobilná aplikácia

Poradca má klienta v telefóne aj na stretnutí

V mobilnej aplikácii Gram CRM má poradca klientov, domácnosti a zmluvy pri sebe. Pred stretnutím si pozrie históriu, výsledok zapíše hneď po ňom a záznam môže klient potvrdiť podpisom na displeji.

  • Dnešné stretnutia v kalendári aj v zozname.
  • Zmluvy a výročia celej domácnosti na jednej obrazovke.
  • Výsledok stretnutia zapíše hneď, nie večer z pamäti.
  • AI asistent pred stretnutím zhrnie, čo sa s klientom dialo.
Viac o mobilnej aplikácii

Ďalšie funkcie

Čo ďalej pomôže tímu poradcov

Analýzy ako vlastná entita

Príjmy, výdavky, záväzky a ciele domácnosti. Z analýzy sa tlačí návrh riešenia.

Provízie zo sadzby produktu

Provízia na zmluve sa vypočíta sama, súčty po poradcoch a mesiacoch tiež.

Podpísané zmluvy sa zamknú

Bez oprávnenia sa už nedajú meniť a každá zmena má v histórii meno a čas.

E-maily pri klientovi

Celá komunikácia s klientom aj jeho domácnosťou je pri jeho zázname.

AI pred stretnutím

Asistent zhrnie, čo sa s klientom dialo, a pripraví body na stretnutie.

Import z doterajšej evidencie

Klienti, kontakty a zmluvy z Excelu alebo CSV. Pri prvom importe pomôžeme.

Entity pre finančné poradenstvo

Klient, domácnosť a zmluvy na jednom mieste

Všetko potrebné je v základe Gram CRM. Zmluvy a produkty doplníte o polia pre finančné produkty a ak chcete, pridáte vlastnú entitu, napríklad Analýzy.

Klienti

v základe

Domácnosť alebo firma. Pri klientovi vidíte členov rodiny, zmluvy, aktivity a celú históriu.

  • Typ klienta
  • Poradca
  • Odporúčateľ
  • Segment
  • Súhlas so spracovaním

Kontakty

v základe

Členovia domácnosti, konatelia a ďalšie osoby s väzbou na klienta.

  • Vzťah ku klientovi
  • Dátum narodenia
  • Telefón
  • E-mail

Zmluvy

v základe

Hypotéky, poistky, investície a sporenie. Každá zmluva stráži svoje výročie alebo koniec fixácie.

  • Typ produktu
  • Suma
  • Splátka
  • Výročie
  • Koniec fixácie
  • Ozvať sa vopred
  • Provízia

Produkty

v základe

Finančné produkty s províznou sadzbou. Provízia na zmluve sa z nej vypočíta sama.

  • Kategória
  • Provízna sadzba
  • Aktívny

Obchodné prípady

v základe

Nový produkt alebo refinancovanie od prvého rozhovoru po podpis, s fázami a pravdepodobnosťou.

  • Fáza
  • Očakávaná provízia
  • Pravdepodobnosť
  • Termín

Analýzy

vlastná entita

Finančná analýza domácnosti s príjmami, záväzkami a cieľmi. Z nej sa tlačí návrh riešenia.

  • Príjmy
  • Výdavky
  • Záväzky
  • Ciele
  • Rizikový profil

Pre majiteľa

Čo máte ako majiteľ pod kontrolou

Produkcia tímu

Nové zmluvy a provízie po poradcoch a mesiacoch na jednej nástenke. Do Excelu ich exportujete jedným kliknutím.

Klient patrí firme

Poradca vidí svojich klientov, vedenie všetkých. Pri odchode poradcu presuniete jeho klientov hromadne inému kolegovi.

Stopa pri kontrole

Keď sa niekto spýta, kto a kedy menil údaje zmluvy, odpoveď je v histórii zmien. Zmazané záznamy sa dajú obnoviť z koša.

Bezpečný prístup

Prihlásenie s dvojfaktorovým overením. AI asistent aj prepojené nástroje vidia len to, čo smie vidieť prihlásený používateľ.

Pred začiatkom

Časté otázky o CRM pre finančných poradcov

Ktoré riešenie zvoliť pri registrácii?

Obchodná organizácia. Klienti, kontakty, zmluvy, produkty a obchodné prípady sú v základe, polia pre finančné produkty si doplníte.

Ako prenesieme klientov a zmluvy z doterajšej evidencie?

Importom z Excelu alebo CSV. Najprv klientov a kontakty, potom zmluvy s väzbou na klienta. Pri prvom importe vám pomôžeme.

Vidí poradca aj klientov kolegov?

Len ak mu to dovolíte. Oprávnenia nastavíte podľa role až na úroveň jednotlivých záznamov a polí, napríklad províziu môže vidieť len vedenie.

Môžeme pri klientoch používať AI?

AI asistenta zapnete pripojením účtu u poskytovateľa, ktorého si zvolíte (OpenAI, Anthropic alebo Google). Vidí len údaje, ku ktorým má prístup prihlásený používateľ.

Koľko to stojí?

Platíte za používateľa a mesiac podľa zvoleného plánu. Ceny nájdete v cenníku a prvých 30 dní je zdarma.

Ďalšie riešenia

CRM pre malé firmyMajiteľ, ktorý robí aj obchod CRM pre veľké firmyViac tímov, pravidlá a kontrola CRM pre realitné kancelárieNehnuteľnosti, dopyty, obhliadky

Vyskúšajte Gram CRM na vlastnom procese.

30 dní zdarma, s kompletnou funkcionalitou vrátane technickej podpory.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku