Funkcie Gram CRM

Schvaľovanie

Korektné dáta vďaka schvaľovaniu.

Schváliť dovolenku? Obchodný prípad? Výšku zľavy v cenovej ponuke? Vďaka schvaľovaciemu procesu je všetko pod kontrolou.

1. Prekročenie definovanej výšky zľavy spustí schvaľovací proces.
2. Ponuka je zamknutá a čaká na schválenie.
3. Zodpovedný obchodník rozhodne priamo z upozornenia.
4. Schvaľovací proces môže mať viacero úrovní a termínov.
5. Hotovo. Schválené. Ponuka ide zákazníkovi.

História zákazníka

Viete, čo sa stalo. Aj keď ste pri tom neboli.

Keď zákazníka preberie kolega, nemusí zisťovať, kto mu volal, čo sa dohodlo ani ako dopadol obchod. Gram priebežne skladá dôležité udalosti na jedno miesto.

1. Komunikácia a poznámky od celého tímu.
2. Zmeny v obchodoch, projektoch či faktúrach pribúdajú automaticky.
3. Každý pokračuje s rovnakým kontextom.

Dôležité súvislosti máte vždy poruke.

Ekonomické systémy a ERP

Obchod má k dispozícii kompletné informácie.

Faktúry, úhrady, objednávky, dodávky aj skladové zásoby z ekonomického systému vidíte priamo v Gram CRM. Pri zákazníkovi aj obchodnom prípade tak máte nielen obchodné aktivity, ale aj reálne čísla.

1. Čo bolo objednané a dodané.
2. Čo bolo vyfakturované a uhradené.
3. Čo je aktuálne na sklade.
4. Aké sú náklady a ziskovosť obchodného prípadu.

POHODA oboma smermi už dnes, OMEGU a MRP dokončujeme. Ostatné systémy prepojíte cez API. Prepojenie s POHODOU

Dokumenty

Dokumenty ako súčasť vašich procesov.

Ponuky, objednávky, faktúry či servisné listy vytvoríte priamo z údajov v Grame. Alebo pripojíte existujúce dokumenty z emailu,priečinku alebo zo SharePointu či Google Drive.

1. Vlastné šablóny vo Worde, Exceli alebo PowerPointe. Gram do nich automaticky doplní údaje z CRM.
2. Hotový dokument uložíte k záznamu, exportujete do PDF alebo rovno odošlete e-mailom.
3. Existujúce dokumenty pripojíte zo súboru, e-mailu, SharePointu alebo Google Drive.
4. Dokumenty máte pri klientovi, obchode, projekte, servise či inom zázname podľa vašich procesov.

Dáta a analytika

Sledujte to, čo je pre vás dôležité.

Obchod, aktivity, zákazníci aj ďalšie údaje v Gram CRM môžete zobraziť v grafoch, ukazovateľoch a dashboardoch. Sledujete presne tie čísla, ktoré sú dôležité pre váš tím a spôsob práce.

1. Pipeline, obrat, konverzie alebo výkon tímu.
2. Vlastné grafy a ukazovatele z údajov v CRM.
3. Dashboardy si každý vyskladá podľa toho, čo potrebuje sledovať.
4. Plán, skutočnosť a vývoj výsledkov v čase.
5. Pre ďalšiu analytiku sú dáta dostupné cez OData v Exceli, Power BI či Tableau.