Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

Prepojenie CRM so Zapierom

Gram CRM v Zapoch, bez programovania.

Zapier prepojí Gram CRM s formulármi, e-mailom, tabuľkami, e-shopom alebo chatom. Nový záznam v CRM spustí akciu inde a údaje z iných aplikácií sa zapíšu do CRM samy.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku
  • Spúšťače aj akcie
  • Vlastné entity a polia
  • Rovnaké oprávnenia

Čo prepojenie vie

Spúšťače, akcie a hľadanie v Zapieri

V Zapieri majú anglické názvy. Entity a polia vám Zapier ponúkne z vašej organizácie, vrátane vlastných.

  • TriggerNew or Updated Record

    Spustí Zap pri novom zázname, alebo aj pri zmenenom. Zapier nové záznamy kontroluje v intervale podľa svojho plánu.

  • TriggerRecord Created, Updated or Deleted

    Spustí Zap okamžite, keď sa vo vybraných entitách záznam vytvorí, upraví alebo zmaže.

  • ActionCreate Record

    Vytvorí záznam v ktorejkoľvek entite. Formulár má presne tie polia, ktoré má entita v Gram CRM.

  • ActionUpdate Record

    Zmení vyplnené polia existujúceho záznamu. Prázdne polia záznam neprepíšu.

  • ActionDelete Record

    Zmaže záznam do koša v Gram CRM, odkiaľ sa dá obnoviť.

  • SearchFind Record

    Nájde záznam podľa poľa a hodnoty. S voľbou Find or Create ho vytvorí, keď neexistuje.

Príklady

Čo sa oplatí automatizovať cez Zapier

Niekoľko automatizácií, ktoré firmy s CRM nastavujú najčastejšie. Každú si prispôsobíte vlastným entitám a poliam.

  • Dopyty z formulárov

    Odpoveď z formulára na webe alebo z Google Forms sa zapíše ako lead alebo obchodný prípad.

  • Leady z reklám

    Kontakty z Facebook Lead Ads alebo LinkedInu prídu rovno do Gram CRM aj s vlastníkom.

  • Upozornenia pre tím

    Nový veľký obchod alebo sťažnosť zákazníka pošle správu do Slacku alebo Microsoft Teams.

  • E-mailový marketing

    Nový kontakt so súhlasom sa pridá do zoznamu v Mailchimpe alebo inej službe.

  • Tabuľky

    Vyhrané obchody alebo nové objednávky sa zapisujú do tabuľky v Google Sheets.

  • Rezervácie a termíny

    Rezervácia z online kalendára vytvorí udalosť pri zákazníkovi v Gram CRM.

Pripojenie

Pripojené za pár minút

Nepotrebujete programátora ani zásah do Gram CRM. Stačí API kľúč, ktorý si vytvoríte v nastaveniach.

Ako vytvoriť API kľúč
  1. 1
    Vytvorte API kľúč

    V nastaveniach Gram CRM, ideálne pre samostatného používateľa s právami, aké má mať automatizácia.

  2. 2
    Pripojte Gram CRM v Zapieri

    Pri pripojení zadajte názov organizácie a API kľúč. Zapier overí prístup a pripojenie pomenuje vaším e-mailom.

  3. 3
    Vyberte entitu a polia

    Zapier ponúkne entity a polia z vašej organizácie, aj vlastné. Hodnoty mapujete z predchádzajúcich krokov Zapu.

Bezpečnosť

Automatizácia vidí len to, čo smie používateľ

  • Práva používateľa

    Zap pracuje s právami používateľa, ktorému patrí API kľúč. Čo nesmie on, nesmie ani Zapier.

  • Okamžitý spúšťač zapína správca

    Spúšťač Record Created, Updated or Deleted nastaví len správca firmy.

  • Zmazané ide do koša

    Záznam zmazaný zo Zapu skončí v koši Gram CRM a dá sa obnoviť.

  • Kľúč pod kontrolou

    Keď API kľúč v Gram CRM deaktivujete, Zapy prestanú mať prístup.

Súvisiace

Ďalšie spôsoby prepojenia

PrehľadVšetky integrácieEkonomické systémy, Microsoft 365, reporting a AI. PlatformaPrepojenie s MakeRovnaké možnosti v ďalšej automatizačnej platforme. Pre vývojárovAPI a webhookyVlastné prepojenia s rovnakými oprávneniami ako v aplikácii.

Časté otázky

Platí sa za integráciu Gram CRM v Zapieri?

Nie, integrácia je súčasťou Gram CRM. Zapier je samostatná služba s vlastnými plánmi vrátane bezplatného, platíte ho priamo Zapieru.

Ako rýchlo sa Zap spustí po zmene v CRM?

Spúšťač Record Created, Updated or Deleted okamžite. Spúšťač New or Updated Record v intervale, ktorý určuje váš plán v Zapieri.

Funguje to aj s vlastnými entitami a poľami?

Áno. Zapier ponúka entity a polia priamo z vašej organizácie, aj tie, ktoré ste si vytvorili sami.

Prepíše úprava záznamu polia, ktoré nevyplním?

Nie. Prázdne polia sa pri úprave neposielajú, takže hodnoty v Gram CRM ostanú.

Mám použiť Zapier alebo Make?

Oba robia to isté: prepoja Gram CRM s ďalšími aplikáciami bez programovania. Vyberte si ten, ktorý už vo firme používate, alebo ten, ktorý má aplikácie, ktoré potrebujete.

Integrácia Gram CRM práve prechádza schválením v Zapieri. Dovtedy vám pošleme pozvánku, stačí napísať na podpora@gramcrm.sk

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku