Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

Projektové riadenie v CRM

Obchodné prípady a zákazky v jednom systéme.

Po vyhratom obchodnom prípade môžete plynulo pokračovať v jeho realizácii. V projekte rozdelíte prácu tímu a sledujete termíny, odpracovaný čas aj rozpočet.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku
  • Ganttov diagram
  • Projektové úlohy
  • Montážny denník v mobile
  • Prepojenie s obchodom

Ganttov diagram

Realizácia zákazky

Plánujete úlohy a termíny priamo priamo na časovej osi. Keď mešká dodávka materiálu, presuniete termín a naviazané úlohy sa automaticky preplánujú.

  • Úlohe bez termínu ho nakreslíte priamo v jej riadku. Keď sa niečo posunie, potiahnete pruh alebo jeho okraj.
  • Šípky ukážu, ktorá úloha čaká na ktorú, takže hneď viete, čo posun jednej práce znamená pre ďalšie.
  • Pruh sa plní podľa hotovej práce. Farba ukáže stav, typ alebo prioritu úlohy, podľa toho, čo si vyberiete.
  • Súhrnný pruh projektu ukáže, kedy projekt začína a kedy skončí, aj keď ešte nie sú naplánované všetky úlohy.
  • Plán si prepnete po dňoch, týždňoch alebo mesiacoch. Vedľa časovej osi je tabuľka s údajmi úloh, filtrami a súčtami.
  • Termín zmení len ten, kto smie úlohu upravovať, a zmena prejde rovnakými pravidlami ako úprava vo formulári.

Detail projektu

Všetko o projekte na jednej obrazovke

Stav projektu, klient, rozpočet a percento hotovej práce sú hore. Pod nimi je plán projektových úloh v čase a najbližšie aktivity, napríklad preberací protokol so zákazníkom.

  • Stav projektu

    Lišta stavov ukáže, v ktorej fáze projekt je a ako dlho bol v predchádzajúcich.

  • Klient a obchod

    Klient, kontakt na stavbyvedúceho a obchodný prípad sú jedno kliknutie od projektu.

  • Úlohy v čase

    Projektové úlohy v Ganttovom diagrame priamo v detaile, so súčtom odpracovaného a fakturovateľného času.

  • Najbližšie termíny

    Stretnutia, telefonáty a úlohy k projektu, napríklad preberací protokol so zákazníkom.

Od obchodu k odovzdaniu

Obchodník vidí, ako realizácia pokračuje

Projekt pokračuje tam, kde skončil obchod, s tým istým zákazníkom a jeho históriou. Projektové úlohy zobrazíte aj v obchodnom prípade, takže obchodník pozná termíny realizácie bez telefonovania vedúcemu projektu.

  1. Vyhráte obchod

    Obchodný prípad má zákazníka, ponuku, dohodnutý rozsah aj termín.

  2. Vznikne projekt s úlohami

    Pracovný postup založí projekt aj jeho úlohy podľa typu zákazky a prepojí ich s obchodom.

  3. Vedúci naplánuje termíny

    Úlohy rozvrhne v Ganttovom diagrame a každý v tíme vidí, čo ho čaká.

  4. Tím zapisuje prácu

    Technik zapíše do montážneho denníka v mobile, čo urobil a koľko času mu to trvalo.

  5. Obchodník má prehľad

    V obchodnom prípade vidí projektové úlohy a ich termíny. Zákazníkovi povie, kedy bude hotovo.

  6. Podklad k faktúre

    Fakturovateľný čas a rozpočet máte pri projekte, keď vystavujete faktúru.

Projektové úlohy

Každý vie, čo má urobiť a dokedy

Projekt rozdelíte na úlohy a podúlohy s jasným zodpovedným a termínom. Úloha si pamätá, koľko práce sa čakalo a koľko jej naozaj bolo.

  • Úloha má zodpovedného, začiatok a koniec, prioritu, typ a stav.
  • Väčšiu úlohu rozdelíte na podúlohy a určíte, na ktorú úlohu čaká.
  • Odhadovaný čas porovnáte s odpracovaným, keď sa úloha uzavrie.
  • Úlohu môžete prepojiť so zákazníkom, kontaktom, zariadením alebo produktom.
  • Pri úlohe vidíte najbližšiu naplánovanú aktivitu, napríklad stretnutie na stavbe.
  • Úlohu k projektu založíte aj priamo z e-mailu v Inboxe.

Mobilná aplikácia

Montážny denník a dnešné úlohy v telefóne

Technik na stavbe nepotrebuje papierový denník ani večerné prepisovanie. Svoje úlohy na dnes aj zápis práce má v mobilnej aplikácii Gram CRM.

  • Technik má v telefóne svoje projektové úlohy na dnes, s klientom, projektom a časom.
  • Prácu zapíše hneď na stavbe: čo urobil, koľko času mu to trvalo a koľko sa bude fakturovať.
  • Do úlohy si pridáte pole na podpis, stavbyvedúci potvrdí vykonanú prácu prstom na displeji.
  • Vedúci projektu vidí zapísaný čas a stav úloh hneď, nie až na konci týždňa.
Viac o mobilnej aplikácii
Montážny denník
Úlohy tímu na dnes

Automatizácia

Projekt, ktorý sa pripraví sám

Opakované kroky za vás urobia pracovné postupy. Nastavíte ich v aplikácii bez programovania, podľa toho, ako vaša firma projekty vedie.

Viac o automatizácii

  • Projektové úlohy podľa vzoru

    Keď vznikne projekt, pracovný postup mu založí úlohy podľa typu zákazky, s termínmi aj zodpovednými. Nikto ich nemusí prepisovať.

    Pracovné postupy

  • Schvaľovanie

    Zvýšenie rozpočtu alebo uzavretie projektu pôjde na schválenie vedúcemu, so záznamom, kto a kedy schválil.

    Schvaľovanie v Gram CRM

  • Zložka v SharePointe

    Pri novom obchodnom prípade alebo projekte vznikne v SharePointe zložka s podpriečinkami a oprávneniami pre tím. Jej obsah vidíte priamo v detaile.

    Prepojenie so SharePointom

  • Projektová dokumentácia pokope

    Prílohy e-mailov, ponuku, zmluvu aj podpísaný preberací protokol pracovný postup nahrá do zložky projektu.

    Dokumenty a šablóny

  • Upozornenie na termín a odhad

    Keď úloha nestihne termín alebo odpracovaný čas prekročí odhad, vedúci projektu dostane upozornenie.

  • Týždenný súhrn

    Každý piatok odíde vedúcemu e-mail s odpracovaným časom a úlohami po termíne.

Prehľad pre vedenie

Stav všetkých projektov na prvý pohľad

Ktoré projekty bežia, ktoré čakajú a kde sa minulo viac hodín, ako sa plánovalo. Tie isté projekty a úlohy zobrazíte ako zoznam, Ganttov diagram, kanban, kalendár alebo graf a pohľad si uložíte.

Viac o kalendári

  • Ganttov diagram

    Všetky projekty a ich úlohy na časovej osi, zoskupené podľa projektu alebo zodpovedného.

  • Kanban

    Projekty v stĺpcoch podľa stavu. Hneď vidíte, čo sa plánuje, čo beží a čo čaká na odovzdanie.

  • Kalendár tímu

    Úlohy a projekty v čase. Zobrazenie Zdroje ukáže vyťaženie ľudí vedľa seba.

  • Nástenky a grafy

    Projekty podľa stavu a kategórie, odpracovaný čas po ľuďoch a mesiacoch, rozpočet oproti skutočnosti.

Podľa vašej firmy

Montáž, vývoj aj servisná zákazka

Každá firma riadi projekty trochu inak. Stavy, typy úloh, polia aj oprávnenia si nastavíte sami, bez programovania.

  • Vlastné stavy projektu a úloh, napríklad Čaká na materiál alebo Čaká na zákazníka.
  • Kategórie projektov s vlastnými poľami, napríklad pre montáž a pre servisnú zákazku.
  • Vlastné polia: adresa stavby, číslo zmluvy, technický dozor, čokoľvek potrebujete.
  • Oprávnenia až na úroveň záznamu: externista vidí len svoje úlohy.
  • Typy úloh podľa vašej práce, v ukážke Problém a Požiadavka, každý so svojím tlačidlom.
  • Existujúce projekty a úlohy prenesiete importom z Excelu alebo CSV.

Časté otázky o projektoch v Gram CRM

Je projektové riadenie súčasťou Gram CRM?

Áno. Projekty a projektové úlohy pridáte z Obchodu s rozšíreniami v aplikácii, bez príplatku v plánoch Plus a Professional.

Je v Gram CRM Ganttov diagram?

Áno. Projektové úlohy zobrazíte ako Ganttov diagram po dňoch, týždňoch alebo mesiacoch. Termín naplánujete alebo posuniete potiahnutím pruhu a šípky ukážu, ktorá úloha čaká na ktorú. Gantt máte aj priamo v detaile projektu.

Vidí obchodník, ako projekt pokračuje?

Áno. Projektové úlohy zobrazíte aj v obchodnom prípade, s termínmi a stavom. Obchodník tak zákazníkovi povie, kedy bude hotovo, bez telefonovania vedúcemu projektu.

Ako sa zapisuje odpracovaný čas?

K úlohe pridáte záznam práce s dátumom, popisom a časom, aj v mobilnej aplikácii priamo na stavbe. Zvlášť zapíšete, koľko z toho sa bude fakturovať. Projekt a úloha čas sčítajú samy.

Môžem mať vzorové projekty s pripravenými úlohami?

Áno, cez pracovný postup. Ten pri novom projekte vytvorí úlohy podľa typu zákazky, s termínmi aj zodpovednými.

Založí sa pri projekte zložka v SharePointe?

Áno, ak máte prepojenie so SharePointom. Pracovný postup pri novom projekte alebo obchodnom prípade založí zložku s podpriečinkami a oprávneniami a jej obsah vidíte v detaile záznamu.

Viem projekty preniesť z iného nástroja?

Áno. Projekty, úlohy aj odpracovaný čas prenesiete importom z Excelu alebo CSV. Pri väčšom prenose vám pomôžeme.

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku