Gram CRM
Prihlásiť sa Vyskúšať zdarma

E-mail a Inbox v CRM

Inbox urobí poriadok v e-mailoch

E-maily z vašich schránok, úlohy a termíny máte v jednom zozname toho, čo treba vybaviť. Pri každom e-maile vidíte zákazníka a obchod, odpoviete priamo z Gram CRM a vybavené jedným klikom presuniete medzi hotové.

Vyskúšať 30 dní zdarma Dohodnúť ukážku

Každý e-mail vybavíte alebo odložíte

Inbox je pracovný zoznam, nie ďalší priečinok s poštou. Každá položka má termín a cieľ je jednoduchý: vybaviť ju, alebo ju odložiť na zajtra ráno, budúci pondelok, o týždeň či na čas, ktorý si zvolíte. Tak máte v Aktuálnych len to, čomu sa venujete dnes.

  • Aktuálne

    Čo treba vybaviť dnes aj čo ostalo z predošlých dní. Dátum po termíne svieti na červeno, takže hneď vidíte, čo čaká najdlhšie.

  • Budúce

    Čo ste odložili alebo čo má termín neskôr. V daný deň sa to samo vráti medzi aktuálne, a keď zákazník medzitým odpíše, aj skôr.

  • Hotové

    Vybavené za posledných 30 dní. Keď zákazník na vybavený e-mail odpíše, vlákno sa vráti medzi aktuálne.

Gram CRM podľa adresy odosielateľa nájde kontakt, klienta aj obchodný prípad a ponúkne ich na prepojenie. Jedným klikom e-mail prepojíte, alebo vyberiete ľubovoľný iný záznam, aj z vlastnej entity. Prepojený e-mail sa zapíše do histórie zákazníka ako aktivita a každá ďalšia správa vo vlákne pribudne sama.

  • Celú komunikáciu so zákazníkom vidí každý, kto má prístup k jeho záznamu.
  • Prílohy sa uložia pri zázname a ostanú tam aj po odpojení schránky.
  • Inbox zúžite podľa prepojeného záznamu, napríklad na obchodné prípady v jednej fáze.
  • E-maily, ktoré neprepojíte, vidíte len vy.

Odpoveď priamo z Gram CRM

Odpovedáte priamo vo vlákne: odpovedať, odpovedať všetkým alebo preposlať. Správa odíde zo schránky, do ktorej prišla otázka, a kópia sa uloží aj do odoslaných vo vašej pošte. Zákazník dostane odpoveď ako z bežného e-mailu.

  • Šablónu odpovede vložíte jedným klikom, osobnú alebo spoločnú pre celú firmu.
  • Dobrú odpoveď uložíte ako šablónu priamo pri písaní.
  • K odpovedi pridáte prílohy, pri preposlaní idú aj pôvodné.
  • Odoslať a označiť ako hotové: odpoviete a e-mail je vybavený naraz.

Spoločná schránka pre celý tím

Adresy ako info@ alebo podpora@ pripojíte ako spoločnú schránku a vyberiete kolegov, ktorí s ňou pracujú. Prichádzajúce e-maily vidia všetci členovia na jednom mieste a každý vie, čo patrí jemu.

  • Spoločný stav

    Čo vybaví jeden, je vybavené pre všetkých. Tím vidí, čo ešte čaká, a nikto neodpovedá zákazníkovi dvakrát.

  • Riešiteľ

    E-mail priradíte kolegovi, ktorý ho vybaví. Filter Priradené mne ukáže len vaše, Nepriradené to, čo si ešte nikto nevzal.

  • Odpoveď z adresy tímu

    Odpoveď odíde z adresy schránky, napríklad podpora@, s menom toho, kto ju napísal.

  • Všetko v jednom Inboxe

    Osobné aj spoločné schránky máte v jednom zozname a výberom schránok ho zúžite, keď treba.

Z e-mailu rovno lead, kontakt alebo reklamácia

Pri každom e-maile máte v ponuke akcie, ktoré si firma pripraví ako pracovné postupy, s prvými vám pomôžeme. Napríklad akcia Vytvoriť lead založí lead z mena, adresy a predmetu správy a e-mail k nemu prepojí. Postup môže použiť aj krok AI, ktorý z textu vytiahne firmu, telefón alebo o aký dopyt ide.

  • Akcií môže byť ľubovoľne veľa a upravíte ich bez programovania.
  • Pracovný postup sa môže spustiť aj sám pri každom prijatom e-maile, keď to v nastavení schránky povolíte.

Automatizácia AI CRM

Úlohy a termíny v tom istom zozname

Do Inboxu pridáte aj záznamy s termínom: úlohy, platnosť ponúk, obnovenie zmlúv alebo reklamácie z vlastnej entity. V nastaveniach entity vyberiete pole s termínom a Inbox ich zaradí medzi e-maily, každý s ikonou a farbou svojej entity.

  • Keď úlohu uzavriete v zázname, z Inboxu zmizne sama.
  • Keď termín posuniete, položka sa v Inboxe presunie na nový deň.

Inbox v mobilnej aplikácii

V telefóne máte ten istý Inbox so všetkými schránkami a záznamami. E-maily vybavíte cestou medzi stretnutiami a v kancelárii na vás čaká len to, čo naozaj potrebuje počítač.

  • Kartu potiahnete doprava a e-mail je vybavený alebo odložený.
  • Potiahnutím doľava ho prepojíte so záznamom alebo spustíte akciu.
  • Podržaním označíte viac položiek a vybavíte ich naraz.
  • E-mail otvoríte cez celú obrazovku a odpoviete rovno z neho.

Mobilné CRM

Ako začať

Inbox začne fungovať hneď, ako pripojíte prvú schránku. Ostatné nastavíte, keď ich budete potrebovať.

  1. 1

    Pripojte svoju schránku

    V nastaveniach v časti Prepojenia pridáte e-mailovú schránku cez IMAP. Gram CRM načíta poštu za posledných 30 dní a nové e-maily dopĺňa sám.

  2. 2

    Povoľte, čo smie Gram CRM

    V nastavení schránky zapnete odosielanie odpovedí, spúšťanie pracovných postupov nad prijatými e-mailmi a vyberiete, čo sa stane so zmazaným e-mailom.

  3. 3

    Pridajte spoločné schránky

    Správca pripojí adresy ako info@ alebo podpora@ a vyberie kolegov, ktorí s nimi pracujú.

Priame pripojenie Microsoft 365 a Gmailu pripravujeme. Ak pracujete v Outlooku, doplnok Gram CRM vám ukáže záznamy k otvorenému e-mailu.

Časté otázky o Inboxe

Uvidia kolegovia moje e-maily?

Nie. Osobný Inbox vidíte len vy. Kolegovia uvidia len e-maily, ktoré prepojíte so záznamom, a to podľa svojich oprávnení k tomuto záznamu. Spoločnú schránku vidia jej členovia.

Ktoré schránky pripojím?

Schránky s prístupom cez IMAP, napríklad u poskytovateľa webhostingu alebo na vlastnom poštovom serveri. Odpovede odchádzajú cez SMTP tej istej schránky. Priame pripojenie Microsoft 365 a Gmailu pripravujeme.

Mení Gram CRM niečo v mojej schránke?

Len to, čo povolíte v nastavení schránky. Odoslané odpovede sa uložia aj do priečinka odoslaných a pri zmazaní e-mailu v Inboxe si vyberiete, či ho v schránke nechať, presunúť do koša alebo zmazať.

Ako dlho ostávajú e-maily v Gram CRM?

Prepojené e-maily ostávajú v histórii zákazníka natrvalo, aj po odpojení schránky. Neprepojené Gram CRM odstráni po 90 dňoch od poslednej správy, vo vašej schránke ostávajú.

Môžem mať viac schránok?

Áno, osobných aj spoločných. Všetky máte v jednom Inboxe a výberom schránok ho zúžite.

Pracujeme v Outlooku. Dá sa to spojiť?

Áno. Doplnok Gram CRM pre Outlook vám pri otvorenom e-maile ukáže súvisiace záznamy z CRM a môžete ich rovno spravovať.

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.

Vyskúšať zdarma Dohodnúť ukážku