Zobrazenie Karta

Zobrazenie Karta ukáže každý záznam ako samostatnú kartu s nadpisom, vybranými údajmi a voliteľne s obrázkom. Je prehľadnejšie ako tabuľka všade tam, kde záznam spoznáte podľa obrázka alebo potrebujete vidieť niekoľko údajov naraz bez posúvania do strán, napríklad pri katalógu produktov, zariadeniach alebo kontaktoch s fotkou.

Videonávod: Zobrazenie Karta

Pozrite si, ako prepnúť pohľad na Kartu, upraviť veľkosť kariet, zobrazené polia, zoskupenie a obrázky produktov.

Kedy kartu použiť

Produkty s fotkou: obchodník rýchlo nájde správny produkt aj podľa vzhľadu.
Obchodné prípady zoskupené podľa stavu, keď chcete vidieť klienta, hodnotu a ďalší krok bez tabuľky.

Ten istý pohľad môžete kedykoľvek prepnúť na iný typ zobrazenia. Filtre, zoradenie aj stĺpce sa prenesú.

Ako zobrazenie zapnúť

Otvorte pohľad, ktorý chcete zobraziť inak.
Vpravo nad zoznamom kliknite na ikonu zobrazenia (vedľa troch bodiek).
V časti Vybrať Zobrazenie kliknite na Karta.

Ponuka Vybrať Zobrazenie so zvýraznenou možnosťou Karta

Uloženie pohľadu: ak chcete, aby sa pohľad pri ďalšom otvorení zobrazoval ako Karta, uložte zmeny kliknutím na obláčik (Uložiť pohľad) vedľa jeho názvu. Ak nemôžete upravovať pôvodný pohľad, vytvorte si jeho kópiu cez Uložiť ako nový pohľad… v ponuke pod tromi bodkami.

Nastavenia karty

Nastavenia sú v ponuke ikony zobrazenia, v časti Nastavenia pohľadu. Ukladajú sa do pohľadu spolu s ostatnými zmenami.

Nastavenia pohľadu v zobrazení Karta: Zoskupiť podľa, Zoradiť podľa, Veľkosť karty, Názvy polí a Náhľad

Prispôsobiť stĺpce… určuje, ktoré údaje karta zobrazí, rovnako ako stĺpce v tabuľke. Nadpisom karty je názov záznamu, pod ním je jeho číslo alebo kód. Postup je v návode Pridanie stĺpcov.
Zoskupiť podľa rozdelí karty do skupín, napríklad produkty podľa produktovej skupiny. Každá skupina má názov a počet záznamov a dá sa zbaliť.
Zoradiť podľa určuje poradie kariet v skupine, napríklad podľa názvu vzostupne.
Veľkosť karty S, M alebo L mení šírku kariet. Pri veľkosti S sa vedľa seba zmestí viac kariet, pri L má každá karta viac miesta.
Názvy polí určujú, či sa pri údaji zobrazí jeho názov: Skryté, Nad hodnotou, Vľavo od hodnoty alebo len Ikony.
Náhľad vyberie pole s obrázkom, ktorý sa zobrazí v hornej časti karty.

Obrázky na kartách

V ponuke Náhľad vyberte pole so súborom, napríklad Obrázok pri produkte. Ponuka sa zobrazí len pri entitách, ktoré majú pole so súborom. Pod zoznamom polí vyberiete tvar obrázka: na šírku, štvorec, širokouhlý alebo na výšku.

Ponuka Náhľad s vybraným poľom Obrázok a ikonami tvaru obrázka

Ak záznam obrázok nemá alebo súbor nie je obrázok, miesto na obrázok ostane prázdne, aby mali karty v riadku rovnakú výšku.

Príklad: katalóg produktov

Obchodník potrebuje pri telefonáte rýchlo nájsť správnu klimatizáciu a povedať zákazníkovi cenu a dostupnosť. Pohľad Katalóg produktov v zobrazení Karta ukazuje aktívne produkty zoskupené podľa produktovej skupiny. Na karte je fotka produktu, názov, kód, cena bez DPH a množstvo na sklade.

Katalóg produktov v zobrazení Karta s obrázkami, cenou bez DPH a množstvom na sklade

Pri veľkosti karty S sa na obrazovku zmestí viac produktov naraz:

Katalóg produktov s kartami veľkosti S, päť kariet v riadku

Kliknutím na nadpis karty otvoríte detail produktu. Filtrom alebo vyhľadávaním nad kartami zúžite katalóg napríklad na jednu značku alebo výkon.

Tipy a obmedzenia

Na kartu dávajte len niekoľko najdôležitejších údajov. Karta s mnohými poľami je vysoká a prehľad sa stráca.
Viac záznamov naraz označíte zaškrtávacím políčkom, ktoré sa ukáže pri nadpise karty po prejdení myšou. Potom môžete použiť hromadnú zmenu alebo akcie.
Súčty, napríklad Cena bez DPH, sú v päte pohľadu rovnako ako v tabuľke.
Karty sa nedajú presúvať medzi skupinami. Ak chcete záznamy presúvať ťahaním, použite Kanban.

Mohlo by vás tiež zaujímať: