Pripojenie e-mailovej schránky
Schránku pripojíte cez IMAP a SMTP. Potrebujete jej adresu, heslo a názvy serverov, ktoré nájdete v nastaveniach schránky u poskytovateľa pošty. Heslo sa v Gram CRM ukladá šifrovane.
Priame pripojenie Microsoft 365 a Gmailu pripravujeme. Aktuálne pripojte schránku cez IMAP a SMTP.
Postup
- V nastaveniach otvorte Prepojené účty.
- V časti E-mailová schránka kliknite na Iný e-mail (IMAP).
- Vyplňte E-mailovú adresu a Server prichádzajúcej pošty. Prihlasovacie meno sa doplní podľa adresy. Ak ho máte iné, prepíšte ho.
- Zadajte Heslo a skontrolujte šifrovanie.
- Ak chcete na poštu odpovedať z Gram CRM, zapnite Odosielať poštu a vyplňte Server odchádzajúcej pošty.
- Kliknite na Pripojiť.
Gram CRM skontroluje prihlásenie. Keď prejde, pri schránke uvidíte stav Pripojené a pošta sa objaví v Inboxe. Nové e-maily pribúdajú samy, zvyčajne do niekoľkých minút. Hneď ich načítate v Inboxe cez tri bodky vpravo hore a Skontrolovať nové e-maily teraz.
Keď sa prihlásenie nedarí
Ak sa prihlásenie opakovane nedarí napriek správnym údajom, skontrolujte aj bezpečnostné obmedzenia poskytovateľa schránky, napríklad povolenie prihlásenia zo zahraničia alebo geo ochranu. Pri geo ochrane povoľte okrem Slovenska aj ďalšie krajiny, napríklad Nemecko a Fínsko.
Čo smie Gram CRM v schránke robiť
| Nastavenie | Čo určuje |
|---|---|
| Odosielať poštu | Či môžete odpovedať a písať nové e-maily z Gram CRM. |
| Spúšťať postupy nad prijatou poštou | Či môže prijatá pošta spustiť pracovný postup. Newslettery a automatické odpovede sa ignorujú. |
| Pri zmazaní z Inboxu | Čo sa stane s e-mailom vo vašej schránke, keď ho zmažete v Inboxe. Predvolene v nej ostane. |
| Pri odstránení z Inboxu po 90 dňoch | Čo sa stane s pôvodnou správou, keď Inbox po 90 dňoch odstráni e-mail, ktorý nie je prepojený so záznamom. |
Odpojenie schránky
Schránku odpojíte v Prepojených účtoch tlačidlom Odpojiť. Jej položky z Inboxu zmiznú, e-maily prepojené so záznamom ostanú v jeho aktivitách. Po opätovnom pripojení sa pošta do Inboxu vráti, odloženie a prepojenie položiek v Inboxe však treba nastaviť znova.
Čo sa načíta a kto to vidí
- Po pripojení Gram CRM načíta poštu za posledných 30 dní a nové e-maily dopĺňa sám.
- Osobnú schránku v Inboxe vidíte len vy. Kolegovia uvidia len e-maily, ktoré prepojíte so záznamom, a to podľa svojich oprávnení k tomuto záznamu.
- Môžete mať viac osobných aj spoločných schránok. Všetky máte v jednom Inboxe.
Meno odosielateľa a podpis
Pri zapnutom odosielaní vyplníte aj Meno odosielateľa, ktoré uvidia príjemcovia, a Podpis. Ak meno nevyplníte, použije sa meno toho, kto e-mail posiela.
Pracujete v Outlooku
Doplnok Gram CRM pre Outlook vám pri otvorenom e-maile ukáže súvisiace záznamy z CRM.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 3. november 2026.