Prepojenie e-mailu so záznamom
Prepojený e-mail sa zapíše medzi aktivity záznamu. Komunikáciu tak nájdete aj pri prepojenom zázname, nielen vo svojej schránke.
Prepojenie podľa návrhu
Gram podľa e-mailovej adresy môže ponúknuť súvisiace záznamy na prepojenie, napríklad kontakt alebo obchodný prípad. Otvorte e-mail a v riadku Prepojiť s kliknite na správny záznam.
Výber iného záznamu
Iný záznam, napríklad klienta, vyberiete sami.
- Kliknite na Vybrať záznam.
- Vyhľadajte záznam a vyberte ho.
- Kliknite na Prepojiť.
Zmena prepojenia
Pri prepojenom e-maile vidíte záznam v riadku Prepojené s. Tlačidlom Zmeniť vyberiete iný, tlačidlom Zrušiť prepojenie väzbu zrušíte.
E-mail v aktivitách záznamu
Správy z vlákna nájdete v sekcii Aktivity pri zázname ako aktivity typu E-mail. Na obrázku je e-mail prepojený s obchodným prípadom OP-0012.
Kto prepojený e-mail vidí
- Prepojený e-mail vidí každý, kto má prístup k záznamu.
- Každá ďalšia správa vo vlákne pribudne k záznamu sama.
- Prepojené e-maily ostávajú v histórii zákazníka natrvalo, aj po odpojení schránky.
- E-maily, ktoré neprepojíte, vidíte len vy. Gram CRM ich odstráni po 90 dňoch od poslednej správy, vo vašej schránke ostávajú podľa jej nastavenia.
Akcie nad e-mailom
Pri e-maile môžete mať v ponuke akcie, ktoré si firma pripraví ako pracovné postupy. Napríklad akcia Vytvoriť lead založí lead z mena, adresy a predmetu správy a e-mail k nemu prepojí. Pracovný postup sa môže spustiť aj sám pri každom prijatom e-maile, ak to povolíte v nastavení schránky.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 3. november 2026.