Vytvorenie aktivity

Aktivitu pridáte v zozname aktivít, pri zázname, ktorého sa týka, alebo priamo v kalendári. Najrýchlejšie je to pri zázname, lebo Gram doplní väzbu za vás.

V zozname aktivít

V ľavom menu kliknite na Aktivity.
Vpravo hore kliknite na typ, ktorý chcete pridať: Úloha, Udalosť, E-mail alebo Telefonát.

Zoznam aktivít so zvýraznenou položkou Aktivity v menu a tlačidlami Úloha, Udalosť, E-mail a Telefonát

Pri klientovi alebo inom zázname

V detaile klienta, obchodného prípadu alebo iného záznamu nájdite sekciu Aktivity a kliknite na ikonu typu. Ikony sú zľava v poradí úloha, udalosť, e-mail a telefonát.

Detail klienta, sekcia Aktivity so zvýraznenými tlačidlami na pridanie aktivity

Vo formulári je záznam už vyplnený v poli Súvisiaca s. Pri klientovi Gram doplní aj jeho primárny kontakt, ktorý môžete zmeniť.

Formulár telefonátu založeného pri klientovi, s predvyplneným poľom Súvisiaca s a Kontakt

V kalendári

Kliknite do voľného miesta v kalendári a vyberte typ aktivity. Dátum a čas sú vyplnené podľa miesta, kam ste klikli. Viac nájdete v návode Záznamy v kalendári.

Čo vyplniť

Povinný je len Predmet. Ostatné polia sa líšia podľa typu:

Typ	Termín	Polia navyše
Úloha	Vybaviť do dátumu a čas	Priorita
Udalosť	Začiatok a koniec	Miesto
Telefonát	Začiatok a koniec	Typ: Prichádzajúci alebo Odchádzajúci
E-mail	Dátum a čas správy	Odosielateľ, Adresát, Kópia, Obsah

Všetky typy majú navyše tieto polia:

Kategória rozlišuje aktivity, napríklad Prvý kontakt alebo Prezentácia ponuky. Podľa nej môžu byť aktivity zafarbené v kalendári.
Súvisiaca s určuje záznam, pri ktorom sa aktivita zobrazí, napríklad klienta alebo obchodný prípad.
Kontakt je osoba, s ktorou aktivita súvisí.
Priradená je kolega, ktorý aktivitu vybaví. Predvolene ste to vy.

Vyplnená úloha s termínom, prioritou, obchodným prípadom, kontaktom, priradeným kolegom a popisom

Aktivitu uložíte tlačidlom Uložiť. Tlačidlom Uložiť a nový otvoríte hneď ďalší prázdny formulár.

E-mailové aktivity

Ak máte pripojenú e-mailovú schránku so zapnutým odosielaním, pri aktivite typu E-mail môžete správu odoslať alebo ju uložiť bez odoslania. Pre uloženie bez odoslania kliknite na šípku pri tlačidle Odoslať a vyberte Uložiť bez odoslania.

Ak schránku nemáte pripojenú alebo v nej nie je zapnuté odosielanie, aktivitu uložíte tlačidlom Uložiť a správa sa neodošle.

Ak máte pripojenú e-mailovú schránku, e-maily prepájate so záznamami v Inboxe. Prepojený e-mail sa zapíše medzi aktivity záznamu aj s osobami a prílohami, takže ho nájdete priamo pri zákazníkovi či obchode.

Mohlo by vás tiež zaujímať: