Aktivity v mobile

V mobilnej aplikácii zapíšete aktivitu hneď po stretnutí alebo telefonáte, priamo od zákazníka.

Nová aktivita

1. V zozname aktivít kliknite na modré tlačidlo +.
2. Vyberte typ aktivity.
3. Vyplňte formulár a uložte ho.

Zápis po telefonáte

Keď voláte z Gram CRM, nemusíte si hovor zapisovať zvlášť.

1. V detaile klienta alebo kontaktu kliknite na zelené tlačidlo Volať a vyberte číslo.
2. Po návrate z hovoru odpovedzte na otázku Dovolali ste sa?
3. Vyberte Áno, zaznamenať hovor alebo Nie, zaznamenať pokus o hovor. Ak nechcete nič zapisovať, vyberte Nezaznamenávať.
4. Doplňte, čo ste sa dohodli, a uložte. Klient a kontakt sú už predvyplnené.

Rovnako funguje oranžové tlačidlo SMS a modré tlačidlo e-mailu: po návrate z aplikácie vám Gram CRM ponúkne zápis aktivity.

Gram CRM nevie, či hovor naozaj prebehol, preto sa na to pýta.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

• Vytvorenie aktivity
• Práca s aktivitami
• Mobilná aplikácia