Záznamy v kalendári
Záznamy v kalendári sú obyčajné záznamy z modulu, napríklad aktivity alebo servisy. V kalendári ich môžete pridávať, otvárať, presúvať a meniť ich trvanie. Všetko sa hneď uloží do záznamu.
Pridanie záznamu
Nový záznam pridáte priamo v kalendári, nemusíte prechádzať do modulu.
- Kliknite do voľného miesta v kalendári, v deň a čas, kedy má záznam byť. Kliknutím do riadku all-day nad mriežkou pridáte záznam v ten deň. Keď v riadku all-day potiahnete myšou cez viac dní, záznam bude od 8:00 prvého dňa do 17:00 posledného dňa.
- Ak sa v kalendári dá pridať viac druhov záznamov, napríklad pri aktivitách, vyberte druh: Úloha, Udalosť, E-mail alebo Telefonát.
- Vyplňte formulár a záznam uložte. Dátum a čas sú vyplnené podľa miesta, kam ste klikli.
V zobrazení Zdroje sa nový záznam rovno priradí človeku, do ktorého stĺpca ste klikli.
Presun a zmena trvania
Keď sa termín zmení, záznam netreba otvárať. Stačí ho v kalendári presunúť alebo predĺžiť.
- Záznam otvoríte kliknutím.
- Na iný deň alebo čas ho presuniete ťahaním myšou.
- Trvanie zmeníte ťahaním za spodný okraj záznamu.
- Presúvať a meniť môžete len záznamy, ktoré máte podľa oprávnení právo upravovať.
Vybavené záznamy
Ak má kalendár nastavené pole dokončenia, vybavené záznamy sú prečiarknuté, majú fajku pred názvom a bledší podklad. Pri aktivitách je to pole Ukončené, pri záznamoch so stavom, napríklad pri leadoch, stav vo fáze výhra alebo prehra.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 27. oktober 2026.