Práca s aktivitami
Zoznam aktivít ukazuje, čo máte pred sebou a čo už ste vybavili. Pri zázname zase vidíte všetko, čo sa so zákazníkom dialo.
Moje aktivity a ďalšie pohľady
Pohľad určuje, ktoré aktivity v zozname vidíte, napríklad Moje otvorené Aktivity alebo Aktivity na tento týždeň. Iný pohľad vyberiete kliknutím na názov nad zoznamom.
Vlastný pohľad si vytvoríte podľa návodu Pohľady.
Filtrovanie a vyhľadávanie
Aktivity v pohľade zúžite v poli Začnite písať… alebo tlačidlom filtra vedľa neho. Číslo pri tlačidle ukazuje, koľko filtrov je nastavených. Podrobnosti nájdete v návode Filtrovanie a vyhľadávanie.
Aktivity pri zázname
V detaile klienta alebo obchodného prípadu sú aktivity v sekcii Aktivity. Sú rozdelené na Nadchádzajúce a Po termíne, pod nimi sú staršie aktivity podľa mesiacov. Pri ktorom zázname sa aktivita zobrazí, určuje pole Súvisiaca s.
Úprava a priradenie kolegovi
- Kliknite na názov aktivity v zozname alebo v sekcii Aktivity pri zázname. Otvorí sa jej formulár.
- Zmeňte, čo potrebujete. Keď má aktivitu vybaviť niekto iný, vyberte ho v poli Priradená.
- Kliknite na Uložiť.
Keď treba zmeniť viac aktivít naraz, pomôže Hromadná zmena.
Označenie aktivity ako ukončenej
- V zozname kliknite pri aktivite na tri bodky vpravo.
- Vyberte Označiť ako Ukončené.
Rovnaký výsledok dosiahnete prepínačom vo formulári. Pri úlohe a udalosti sa volá Ukončená, pri telefonáte Vybavený a pri e-maile Ukončené.
Ukončené aktivity nájdete v pohľade Uzavreté Aktivity, v kalendári sú prečiarknuté.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 3. november 2026.