Založenie leadu
Lead založíte vždy, keď sa ozve nový záujemca, napríklad zavolá alebo napíše. Dopyty z webového formulára môžete do Gramu zapisovať aj automaticky. Technický postup pre správcu webu je v návode Prepojenie WordPress s CRM.
Nový lead
- V menu Adresár kliknite na Leady.
- Kliknite na + Lead. Rovnako funguje plus, ktoré sa ukáže pri položke Leady v menu, keď na ňu prejdete myšou.
- Vyplňte, čo o záujemcovi viete. Povinné polia sú Predmet, Stav, Dátum prijatia a Vlastník. Stav, dátum aj vlastníka Gram predvyplní, stačí teda napísať predmet.
- Kliknite na Uložiť a otvorí sa detail leadu. Ak chcete hneď pridať ďalší lead, použite Uložiť a nový.
Čo do ktorého poľa patrí
- Predmet: o čo má záujemca záujem, napríklad Klimatizácia kancelárií a zasadačky. Z predmetu vznikne názov obchodného prípadu.
- Meno, Priezvisko, Pozícia, E-Mail a Telefón: údaje osoby, z ktorých neskôr vznikne kontakt.
- Názov firmy: podľa neho Gram neskôr nájde alebo založí klienta. Pri písaní vám ponúkne firmy z obchodného registra a po výbere firmy doplní aj adresu a IČO, viac je v návode Databáza obchodných registrov SR a ČR.
- Zdroj: odkiaľ lead prišiel, napríklad Web, Odporúčanie alebo Osobný kontakt.
- Kampaň: kampaň, z ktorej lead pochádza.
- Klient: vyplňte, ak lead patrí firme, ktorú už v Grame máte. Gram ju potom použije a nového klienta nehľadá ani nezakladá.
- Vlastník: kto má lead na starosti.
Čo s leadom ďalej, nájdete v návode Práca s leadom.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 2. november 2026.