Vytvorenie klienta a kontaktu z leadu
Keď sa záujemca stane zákazníkom, nemusíte jeho údaje prepisovať. Gram z leadu vytvorí klienta a kontakt, a ak ich už v Grame máte, lead s nimi len prepojí.
Postup
- Otvorte lead a kliknite na tri bodky vpravo hore.
- Vyberte Vytvoriť Klienta a Kontakt.
- Gram nájde alebo založí klienta a kontakt a lead prepne do stavu Konvertovaný.
Ak vznikol nový kontakt, otvorí sa. Ak vznikol len nový klient, otvorí sa klient. Ak Gram všetko našiel, ostanete v leade. V leade potom vidíte odkazy na klienta a kontakt.
Ako Gram určí klienta
- Pole Klient je vyplnené: použije vybraného klienta.
- Lead má IČO: hľadá klienta s rovnakým IČO. IČO sa do leadu doplní napríklad výberom firmy z obchodného registra.
- Lead má Názov firmy bez IČO: hľadá klienta s rovnakým názvom.
- Lead má len meno a priezvisko: ide o súkromnú osobu, Gram hľadá klienta s jej celým menom.
Ak klienta nenájde, založí nového. Ak nájde viac zhôd, použije najstaršieho klienta.
TIP: Inak zapísaný názov firmy, napríklad Gemma namiesto Gemma s.r.o., Gram za rovnakého klienta nepovažuje. Ak klienta v Grame máte, najistejšie je vybrať ho v leade v poli Klient.
Ako Gram určí kontakt
Kontakt hľadá iba medzi kontaktmi daného klienta, podľa mena a priezviska. Ak ho nenájde, založí nový.
Kontakt nevznikne, ak lead nemá meno a priezvisko, a pri súkromnej osobe, kde by klient aj kontakt mali rovnaké meno.
Čo sa prenesie
- Do nového klienta Názov firmy, pri súkromnej osobe celé meno, a ďalej E-Mail, IČO, IČ DPH a mesto.
- Do nového kontaktu Meno, Priezvisko, Pozícia, Telefón, E-Mail a mesto.
- Záznamy, ktoré Gram našiel, sa nemenia, lead sa s nimi len prepojí.
- Aktivity a poznámky ostanú pri leade.
Keď sa akcia nedokončí
Gram akciu zastaví a zobrazí hlášku v týchto prípadoch:
- Doplňte názov firmy. Pri súkromnej osobe vyplňte meno a priezvisko a nechajte IČO prázdne. Lead nemá klienta ani názov firmy a zároveň má IČO alebo nemá meno a priezvisko. Údaje doplníte cez Upraviť.
- Tento lead už je prevedený na klienta, nie je čo vytvoriť. Lead už má klienta a nie je čo doplniť: má aj kontakt, nemá meno a priezvisko, alebo ide o súkromnú osobu.
Ďalšie možnosti
Položka Vytvoriť Klienta založí len klienta, bez kontaktu. Existujúceho klienta nehľadá, a ak už klient s rovnakým názvom existuje, skončí chybou. Ak chcete pokračovať rovno obchodným prípadom, použite návod Vytvorenie obchodného prípadu z leadu.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 2. november 2026.