Práca s leadom
Kým je lead otvorený, evidujete pri ňom komunikáciu so záujemcom a stavom označujete, v akej fáze spracovania sa nachádza.
Zoznam a pohľady
Názov nad zoznamom je výber pohľadu. Napríklad Moje otvorené Leady ukážu len rozpracované leady, ktoré máte na starosti, a Konvertované Leady tie, z ktorých už vznikol klient alebo obchodný prípad. Vlastné pohľady si vytvoríte podľa návodu Pohľady.
Detail leadu
Po kliknutí na lead sa otvorí jeho detail. Hore vidíte záujemcu, dátum prijatia, zdroj a vlastníka, pod nimi lištu stavov s časom, ktorý lead strávil v jednotlivých stavoch. Údaje zmeníte tlačidlom Upraviť.
Stavy leadu
- Nový: lead ste prijali a zatiaľ ste ho neriešili.
- V riešení: so záujemcom komunikujete.
- Konvertovaný: z leadu vznikol klient alebo obchodný prípad.
- Neúspešný: zo záujmu nič nebude.
Stav zmeníte kliknutím na lištu. Kliknite napríklad na V riešení a potvrďte tlačidlom Zmeniť stav.
Na ukončenie leadu kliknite na Uzavrieť, vyberte Konvertovaný alebo Neúspešný a kliknite na Potvrdiť. Keď z leadu vytvoríte klienta alebo obchodný prípad, Gram nastaví stav Konvertovaný sám.
Aktivity a poznámky
V paneli Aktivity tlačidlami pridáte úlohu, udalosť, e-mail alebo telefonát. Aktivita sa automaticky prepojí s leadom, takže celá komunikácia so záujemcom je na jednom mieste. Viac je v návode Aktivity.
Pod aktivitami je panel Poznámky, kde si zapíšete poznámku alebo priložíte súbor. Stretnutie môžete vytvoriť aj cez tri bodky vpravo hore a položku Vytvoriť Udalosť.
Keď je záujem overený, pokračujte návodom Vytvorenie klienta a kontaktu z leadu alebo Vytvorenie obchodného prípadu z leadu.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 2. november 2026.