Stavy a dôležité dátumy zmluvy

Stav ukazuje, kde sa dohoda nachádza. Na fakturáciu majú vplyv aj dátumy. Stav zmeníte vo formulári zmluvy.

Stavy

• Koncept, Vyjednávanie, Interné schválenie, Podpísaná zákazníkom, Podpísaná interne: zmluva sa pripravuje, nefakturuje sa.
• Aktívna: jediný stav, z ktorého vznikajú automatické faktúry.
• Zrealizovaná a Ukončená: automatické faktúry nevznikajú.

UPOZORNENIE: Po Dátume ukončenia sa stav nezmení sám. Zmluva ostane Aktívna, hoci sa z nej už nefakturuje. Skončené zmluvy prepnite ručne.

Dátumy

• Dátum začiatku: pred týmto dňom sa nefakturuje.
• Dátum ukončenia: údaj o platnosti. Po tomto dni sa nefakturuje, stav sa však nezmení. Ak je prázdny, fakturuje sa bez obmedzenia.
• Dátum podpisu: evidencia, na fakturáciu nemá vplyv.
• Dátum prvej FA a Splatnosť: opisuje ich návod Nastavenie automatickej fakturácie na zmluve.

Prehľad v zozname

Pripravené sú pohľady Všetky Zmluvy, Moje Zmluvy, Nedávne Zmluvy a Aktívne Zmluvy. Ďalšie si vytvoríte podľa návodu Pohľady.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

• Založenie novej zmluvy
• Nastavenie automatickej fakturácie na zmluve