Vytvorenie dokumentu z tlačovej zostavy
Zo záznamu, napríklad z ponuky alebo faktúry, vytvoríte hotový dokument vo Worde alebo v PDF. Údaje sa doplnia zo záznamu.
Postup
- Otvorte záznam, napríklad ponuku, a vpravo hore kliknite na Export. Tlačidlo sa ukáže, keď má daný typ záznamu aspoň jednu zapnutú tlačovú zostavu.
- Pri zostave, ktorú potrebujete, vyberte formát: ikona Word stiahne upraviteľný dokument, ikona PDF stiahne PDF a ikona s lupou otvorí Náhľad bez sťahovania.
Takto vyzerá výsledok v náhľade:
V mobilnej aplikácii
V detaile záznamu vyberte tlačovú zostavu a otvorí sa jej PDF.
Automaticky v pracovnom postupe
Dokument môže vytvoriť aj pracovný postup. V Automatizácii (Nastavenia / Prispôsobenie / Pracovné postupy) pridajte krok na vytvorenie tlačovej zostavy a vyberte záznam, zostavu, formát (PDF alebo formát šablóny) a názov súboru. So zapnutou voľbou Uložiť ako súbor môžete dokument použiť v ďalších krokoch, napríklad ako prílohu poznámky.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 2. november 2026.