Prispôsobenie

Gram CRM prispôsobíte spôsobu práce vašej firmy bez programovania. Upravíte formuláre, pridáte vlastné polia, zmeníte ich rozloženie a nastavíte číslovanie záznamov.

Prispôsobenie môže meniť len užívateľ s oprávnením administrátor.

Začíname pracovať

• Formuláre: vlastné polia, rozloženie formulára a sekcie.
• Číselné rady: automatické číslovanie záznamov a dokladov.

Najčastejšie úlohy

• Pridanie vlastného poľa: doplníte do modulu nový údaj.
• Upravenie poľa: zmeníte názov, vlastnosti alebo správanie poľa.
• Prispôsobenie formuláru: presuniete, skryjete a usporiadate polia.

Ďalšie možnosti

• Jazykové verzie polí: ako sa názvy polí zobrazujú v rôznych jazykoch.
• Oprávnenia polí: určíte, ktoré polia môže užívateľ vidieť alebo meniť.
• Prepojenie vlastných polí: prenesiete hodnotu poľa do nadväzujúceho záznamu, napríklad z ponuky do faktúry.
• Zmena čísla dokladu: zmeníte číslo jedného dokladu.