Aktualizácia záznamov importom
Importom môžete aj hromadne zmeniť záznamy, ktoré už v Gram CRM sú: vyexportujete ich do Excelu, upravíte a naimportujete späť. Gram CRM ich spozná podľa stĺpca Id. Všeobecný postup importu je v návode Import údajov.
Postup
- V zozname kliknite na šípku vedľa tlačidla na pridanie záznamu a vyberte Excel všetky polia. Súbor obsahuje aj stĺpec Id. Postup je v návode Export údajov.
- V Exceli upravte hodnoty. Nechajte stĺpec Id a stĺpce, ktoré meníte, ostatné stĺpce zmažte.
- Označte bunky aj s prvým riadkom, skopírujte ich a v Gram CRM spustite import cez Kopírovať/prilepiť.
- Pri priradení stĺpcov skontrolujte, že stĺpec Id je priradený k poľu Id.
- Kliknite na Importovať.
Riadok s platným Id z Gram CRM záznam aktualizuje, nový nevytvorí. V okne výsledku sa aktualizované záznamy započítajú do celkového počtu riadkov, počet importovaných ukazuje nové záznamy.
Na čo si dať pozor
- Bez stĺpca Id vznikne pri každom importe nový záznam, teda duplicita. Podľa e-mailu, IČO ani kódu import existujúci záznam nehľadá.
- Čísla záznamov z iného systému sa ako Id nepoužijú, riadok sa uloží ako nový záznam.
- Prázdna bunka hodnotu nevymaže, pole si ponechá pôvodnú hodnotu.
- Pri každom riadku sa overí, či smiete daný záznam upravovať (napríklad len vlastné záznamy). Riadky bez oprávnenia skončia ako chybné. Oprávnenia opisuje návod Nastavenie oprávnení.
TIP: Pred väčšou zmenou vyskúšajte import s dvomi alebo tromi riadkami a skontrolujte výsledok v záznamoch.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 30. oktober 2026.