Pohľad

Prvok Pohľad ukáže na nástenke zoznam záznamov z pohľadu, napríklad otvorené obchodné prípady alebo dnešné aktivity. Záznamy sa zobrazia s rovnakými stĺpcami a zoskupením ako v pohľade a kliknutím na záznam ho otvoríte.

Prvok Pohľad: tabuľka otvorených obchodných prípadov zoskupená podľa mesiaca

Nastavenie

Prvok pridáte do prázdneho miesta na nástenke tlačidlom Pridať, alebo v režime Prispôsobiť rozloženie tlačidlom Pridať prvok. V okne Pridať prvok vyberte typ Pohľad.

  • Typ záznamu: napríklad Obchodné prípady.
  • Pohľad: ktorý zoznam sa zobrazí, napríklad Otvorené Obchodné prípady.
  • Graf: nechajte — Nie je —, aby sa zobrazila tabuľka. Ak graf vyberiete, prvok bude graf.
  • Farba pozadia: farba prvku na nástenke.
Okno Nový prvok pre pohľad s typom záznamu Obchodné prípady a pohľadom Otvorené Obchodné prípady

Kliknite na Pridať. Nastavenia prvku zmeníte neskôr ceruzkou pri prvku v režime Prispôsobiť rozloženie.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Návod bol naposledy upravený 27. oktober 2026.

Vyskúšajte Gram CRM.

30 dní zdarma, bez záväzkov.