Dokáže AI vytvoriť vlastný CRM systém?

Umelá inteligencia dnes dokáže vytvoriť prekvapivo veľa. Vie napísať kód, navrhnúť databázový model, pripraviť jednoduchú aplikáciu, vytvoriť formulár, napojiť sa na API alebo pomôcť s automatizáciou procesov.

Preto je úplne prirodzené, že si čoraz viac firiem kladie otázku:

„Potrebujeme hotový CRM systém, alebo si ho vieme dať postaviť pomocou AI?“

Odpoveď nie je čiernobiela. AI môže byť výborný pomocník. Dokáže výrazne zrýchliť vývoj, vytvoriť doplnkové aplikácie alebo prepojiť rôzne systémy. No postaviť a dlhodobo prevádzkovať plnohodnotný CRM systém je niečo výrazne náročnejšie ako vygenerovať niekoľko obrazoviek a databázových tabuliek.

Čo dnes AI dokáže pri vývoji CRM systému

Moderné AI nástroje na programovanie dokážu pomôcť s množstvom úloh, ktoré boli ešte nedávno výhradne prácou vývojárov.

AI môže pomôcť vytvoriť napríklad:

jednoduchý CRM systém na mieru,
databázový model pre firmy, kontakty, obchodné prípady alebo aktivity,
formuláre na zadávanie dát,
základné API,
webové rozhranie,
jednoduché automatizácie,
napojenie na externé služby,
objednávkový formulár na web,
jednoduchý zákaznícky portál,
reporty alebo exporty dát.

Z pohľadu prototypu alebo menšej jednoúčelovej aplikácie je AI veľmi silný nástroj. Firma si dnes vie relatívne rýchlo vytvoriť aplikáciu, ktorá rieši jeden konkrétny problém.

Napríklad formulár na webe, ktorý zozbiera dopyt od zákazníka, podľa zadaných údajov predpripraví cenovú ponuku a odošle dáta do CRM systému.

Presne v takýchto prípadoch môže byť AI veľmi užitočná.

Kde sa začína skutočná zložitosť CRM systému

CRM systém však nie je iba databáza kontaktov a niekoľko formulárov.

Skutočné CRM musí dlhodobo riešiť oblasti, ktoré sú výrazne náročnejšie:

používateľské oprávnenia,
bezpečnosť dát,
históriu zmien,
vlastné polia,
vlastné moduly,
prispôsobenie zobrazení,
pokročilé automatizácie,
e-mailovú komunikáciu,
napojenia na externé služby vrátane pravidelných aktualizácii,
importy a exporty,
prácu viacerých používateľov naraz,
zálohovanie,
výkon pri väčšom objeme dát,
GDPR a ochranu osobných údajov,
dlhodobú údržbu a vylepšovanie systému,
integrácia najmodernejších trendov, napríklad AI asistenta,
dostupnosť služby.

A práve tu vzniká rozdiel medzi tým, či AI vytvorí funkčný prototyp, alebo či firma používa stabilný produkčný CRM systém.

Najväčšie riziko vlastného CRM cez AI nie je jeho vytvorenie, ale prevádzka

Vytvoriť prvú verziu systému môže byť relatívne rýchle. Problém často prichádza až neskôr.

Čo sa stane, keď bude potrebné pridať nové oprávnenia?
Čo ak sa zmení proces obchodného tímu?
Čo ak bude potrebné napojiť ďalší nástroj?
Čo ak sa zmení API externej služby?
Čo ak sa v systéme objaví bezpečnostná chyba?
Čo ak bude potrebné spätne upraviť tisíce záznamov bez poškodenia dát?

CRM systém je živý nástroj. Mení sa spolu s firmou. A preto nestačí, aby bol iba „vygenerovaný“. Musí byť navrhnutý tak, aby bol rozšíriteľný, bezpečný a udržiavateľný.

V čom je výhoda hotového CRM systému

Použiť hotový CRM systém, ako je Gram CRM, znamená, že firma nezačína od nuly.

Získava systém, ktorý už rieši základné aj pokročilé potreby obchodných, servisných a administratívnych tímov:

evidenciu firiem a kontaktov,
obchodné prípady,
aktivity a úlohy,
prispôsobenie modulov,
vlastné polia,
pokročilé automatizácie,
prehľady a zobrazenia,
používateľské práva,
históriu a dohľadateľnosť údajov,
API pre integrácie,
napojenia na ďalšie služby.

Najväčšou výhodou nie je iba to, že systém existuje. Dôležité je, že je navrhnutý ako CRM platforma, nie ako jednorazová aplikácia.

AI a Gram CRM tvoria jeden celok

Ako využiť AI spolu s Gram CRM tak, aby firma získala maximum?

Gram CRM má rozsiahle API, vďaka ktorému je možné systém prepájať s ďalšími aplikáciami, formulármi, e-shopmi, webmi alebo internými nástrojmi.

To znamená, že ak firma potrebuje špecifické rozšírenie, nemusí si hneď stavať celý CRM systém od nuly. Môže použiť Gram CRM ako stabilné jadro a AI využiť na vytvorenie doplnkovej aplikácie.

Príklady, kde môže AI výborne pomôcť

AI môže pomôcť napríklad pri vytvorení objednávkového formulára na webe, ktorý komunikuje s API Gram CRM.

Zákazník vyplní požiadavku, formulár dáta spracuje, vytvorí záznam v CRM, predpripraví cenovú ponuku a obchodník už pokračuje v štandardnom procese priamo v Gram CRM.

Ďalšie príklady využitia:

jednoduchý portál pre zákazníkov,
formulár na zber dopytov,
prepojenie s newsletterovými nástrojmi ako Mailchimp alebo Ecomail,
automatické vytváranie úloh,
generovanie podkladov pre obchodníkov,
špeciálny report nad dátami z CRM,
import údajov z externého systému,
vytváranie automatizačných scenárov.

V takomto modeli AI nevytvára celé CRM. Vytvára rozšírenie, ktoré pracuje s dátami v stabilnom CRM systéme.

To je výrazne bezpečnejší a praktickejší prístup.

AI priamo v CRM procesoch

AI môže pomáhať aj priamo vo vnútri CRM procesov.

Napríklad pri návrhu automatizácií, tvorbe nových modulov, príprave textov e-mailov, spracovaní dopytov, kategorizácii zákazníkov alebo pri návrhu workflow procesov. Firma tak môže využiť AI tam, kde dáva najväčší zmysel: ako pomocníka pri práci, automatizácii a rozhodovaní.

Nie ako náhradu celého informačného systému, ktorý má niesť zodpovednosť za obchodné dáta firmy.

Kedy má vlastný CRM systém zmysel

Vlastný CRM systém môže dávať zmysel vtedy, keď má firma úplne špecifický proces, veľký interný vývojový tím a kapacitu systém dlhodobo udržiavať.

Nestačí však mať niekoho, kto systém vytvorí. Firma potrebuje mať aj niekoho, kto ho bude:

bezpečnostne kontrolovať,
aktualizovať,
opravovať,
rozširovať,
zálohovať,
dokumentovať,
integrovať,
prispôsobovať legislatívnym a obchodným zmenám.

Bez toho sa môže z pôvodne lacného riešenia stať systém, ktorý je drahý, rizikový a ťažko udržiavateľný.

Kedy je lepšie použiť Gram CRM

Pre väčšinu firiem je rozumnejšie použiť hotový CRM systém a vlastný vývoj riešiť iba tam, kde prináša skutočnú pridanú hodnotu.

Gram CRM môže slúžiť ako hlavné miesto pre obchodné dáta, zákazníkov, aktivity, procesy a automatizácie. AI a vlastné aplikácie sa následne môžu využiť ako doplnky nad týmto stabilným základom.

Takýto prístup spája výhody oboch svetov:

stabilný CRM systém,
výborné používateľské rozhranie,
bezpečnosť a práva,
automatizácie,
možnosť prispôsobenia,
API pre vlastné rozšírenia,
flexibilitu AI vývoja,
neustály prísun novej funkcionality a vylepšení,
nižšie riziko ako pri vývoji celého CRM od nuly.

Záver: AI je výborný pomocník

AI dnes dokáže vytvoriť veľa. Vie pomôcť s vývojom, automatizáciou, integráciami aj návrhom procesov. No CRM systém nie je iba kód. Je to firemná platforma, v ktorej sú uložené obchodné dáta, komunikácia so zákazníkmi, procesy, zodpovednosti a história firmy. Miesto pravdy.

Preto je často najlepším riešením použiť stabilný CRM systém ako základ a AI využiť tam, kde prináša najväčšiu hodnotu. Napríklad na vlastné rozšírenia, špeciálne formuláre, automatizácie, integrácie alebo jednoúčelové aplikácie nad dátami z CRM.

Gram CRM vám dá pevný základ. AI vám môže pomôcť postaviť všetko špecifické okolo neho.

A práve táto kombinácia môže byť pre mnohé firmy najrýchlejšia, najbezpečnejšia a najrozumnejšia cesta.

Photo by Galina Nelyubova on Unsplash