Spoločné nástenky
Nástenku môžete zdieľať so všetkými užívateľmi. Tak má celá firma prehľad o tých istých číslach, napríklad o obchodnom výsledku mesiaca alebo stave servisu.
Zdieľanie nástenky
- Otvorte nástenku, ktorú chcete zdieľať.
- Vpravo hore kliknite na tri bodky a vyberte Upraviť nástenku…
- V poli Zdieľať nástenku zvoľte Zdieľať nástenku so všetkými. Pod poľom sa zobrazí Nástenka bude viditeľná pre všetkých užívateľov. Kliknite na Uložiť.
Zdieľanie zrušíte rovnako, voľbou Len pre mňa. Zdieľanie môžete nastaviť aj hneď pri vytvorení novej nástenky v okne Pridať nástenku.
Súkromné pohľady na zdieľanej nástenke
Prvky nástenky berú údaje z pohľadov. Zdieľané pohľady môžete dať na vlastnú aj zdieľanú nástenku bez obmedzenia. Pohľady s nastavením Len pre mňa (súkromné) však na zdieľanú nástenku nepatria, lebo ostatní užívatelia ich nevidia:
- Pri výbere pohľadu do prvku na zdieľanej nástenke sa súkromné pohľady vôbec neponúkajú.
- Ak nástenku so súkromnými pohľadmi prepnete z Len pre mňa na zdieľanú, Gram CRM ju neuloží a zobrazí chybu Zdieľaná nástenka nemôže obsahovať súkromné pohľady. Najprv pohľady v prvkoch nazdieľajte alebo také prvky z nástenky vymažte.
- Pohľad, ktorý sa používa na zdieľanej nástenke, sa nedá nastaviť ako súkromný. Gram CRM zobrazí Tento pohľad sa používa na zdieľanej nástenke, preto ho nie je možné nastaviť ako súkromný.
TIP: Na zdieľanú nástenku vkladajte štandardné pohľady, ktoré vidia všetci. Ak potrebujete nový, vytvorte ho a nazdieľajte so všetkými. Postup nájdete v návode Vytvorenie pohľadu.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 27. oktober 2026.