Termíny obchodných prípadov
Kalendár ukáže, kedy majú obchodné prípady predpokladaný dátum uzavretia. Obchodník vidí, čo sa v mesiaci blíži k rozhodnutiu, vedúci má prehľad o celom tíme.
Nastavenie kalendára
V bočnom paneli kliknite na + pri Moje kalendáre, pre celú firmu ako administrátor pri Ostatné kalendáre, a vyplňte:
- Názov: Termíny obchodov
- Modul: Obchodné prípady
- Pohľad: Všetky Obchodné prípady, alebo Otvorené Obchodné prípady, ak chcete len rozpracované
- Pole začiatku: Predpoklad uzavretia
- Pole konca: nechajte prázdne, termín je jeden deň
- Farby záznamov: Farba podľa poľa, pole Stav. Každý stav obchodu bude mať svoju farbu.
- Pole zdroja: Vlastník, ak chcete obchody v zobrazení Zdroje po obchodníkoch
- Pole dokončenia: Stav. Vyhraté aj prehraté obchody budú prečiarknuté.
- Obsah záznamu: Názov, Klient, Hodnota
- Rýchle filtre: Stav, Vlastník
Kliknite na Pridať.
Práca s termínmi
Kalendár zapnite a prepnite na zobrazenie Mesiac:
- Pri každom obchode vidíte klienta a hodnotu, farba ukazuje stav.
- Keď sa termín posunie, presuňte obchod ťahaním na iný deň. Zmení sa mu predpokladaný dátum uzavretia.
- Rýchlym filtrom Vlastník si necháte len svoje obchody, filtrom Stav skryjete napríklad prehraté.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Návod bol naposledy upravený 27. oktober 2026.