Aktualizácia CRM 2023.1

Začiatkom roka prinášame ďalšie výrazné zmeny, ktoré hlavne spríjemňujú prácu a rozširujú možnosti Gram CRM.

Nové vyhľadávanie

Výrazne sme vylepšili vyhľadávanie záznamov v pohľadoch. Zabudnite na zdĺhavé výbery filtrov. Stačí kliknúť do vyhľadávacieho poľa v pohľade a Gram CRM Vám automaticky na základe dostupných možností ponúkne vhodné možnosti filtrovania.

Sprehľadnenie kariet záznamov

Jednotlivé pohľady detailných kartách sme rozšírili o „Záložky“. Všetko je teraz prehľadne zaradené do jednotlivých logických záložiek.

Zoskupovanie v pohľadoch

Pridali sme možnosť zoskupiť výpis podľa zvoleného stĺpca. Stačí zvoliť požadovaný stĺpec a vybrať možnosť „Zoskupiť„. Zoskupiť výpis je možné podľa ľubovoľného viditeľného stĺpca. Vďaka zoskupeniu získate ešte lepší okamžitý prehľad nad dátami v CRM systéme.

Individuálne ceny pre klientov

Opätovne sme rozšírili možnosti cenotvorby. Pri každom Klientovi je možné definovať individuálne ceny pre konkrétne produkty alebo produktové skupiny. Cenu môžete určovať úplne rovnako ako pri cenníkoch a to buď formou zľavy, prirážky alebo pri produktoch konkrétnou sumou. Individuálna cena pri klientovi má vždy prednosť pred cenníkovou cenou.

Rozšírili sme oprávnenia o Užívateľské role

Užívateľské role zásadne rozširujú možnosti nastavenia oprávnení. Vďaka tejto funkcii môžete nastaviť prístup k jednotlivým záznamom na základe „organizačnej štruktúry“. Môžete si napríklad nastaviť, že každý obchodník vidí len svoje obchodné prípady, faktúry, ale vidí všetkých klientov. Prípadne môžete jednotlivých užívateľov zaradiť do „divízii“, kde budú mať prístup k záznamom v rámci svojej divízie. Možnosti sú skoro neobmedzené. Podrobnejší návod je dostupný samostatnom článku.

Označovanie viacerých záznamov

Označiť viacero záznamov naraz je teraz ešte jednoduchšie. Stačí označiť prvý záznam, podržať klávesu SHIFT a označiť posledný záznam a je to. Jednoduché, rýchle efektívne… Pozrite sa ako na to, ako to funguje.

Vylepšené API rozhranie

Rozšírili sme podporu API rozhrania o nové volania. Aktualizovali dokumentáciu. Kompletné API rozhranie nájdete tu: Dokumentácia API rozhrania

Čo nás čaká ďalej?

Máme veľké plány už na tento rok. Tak, aby bol náš slovenský Gram CRM jednoznačne najlepší CRM systém v Európe. Ale hlavne, aby splnil potreby Vás, našich zákazníkov.

• Odosielanie tlačových zostáv E-mailom
• Produktový strom / lepší výber produktov
• Návody (áno aj video 🙂 )
• Zásadné vylepšenie mobilnej/tablet aplikácie,
• Elektronické podpisovanie
• Plánovanie
• Vylepšenie kalendáru (možnosť zvoliť konkrétny kalendár, filtrovanie záznamov)
• Diktovanie textov / hlasové ovládanie / AI
• Mapové podklady
• Užívateľské úpravy pracovných postupov
• Užívateľské úpravy modulov a vlastných polí, vrátane číselníkov
• Prepojenie na massmailing aplikácie
• Vylepšený reporting