Aktualizácia CRM 2022.8
Aj počas horúcich letných dní sme pre Vás pripravili zásadné vylepšenia. Opätovne sme sa zamerali na zefektívnenie a spríjemnenie práce. Tentokrát je noviniek viac, tak si pokojne dajte kávu alebo čaj 🙂
Hromadné operácie
Po novom Gram CRM umožňuje prácu s viacerými záznamami naraz. Už nie je potrebné otvárať každú položku zvlášť a upravovať stav alebo vlastníka, prípadne ručne prepisovať zľavu. Stačí označiť požadované záznamy. Funkcia je dostupná pre každý modul a je možné upraviť každé pole, vrátane voliteľných.
Pozrite sa ako jednoducho zmeniť stav na zvolených ponukách.
Identicky jednoducho je možné vykonať aj hromadné spustenie akcií. Stačí si označiť požadované záznamy a vytvoríte zálohové faktúry pre všetky zvolené ponuky:
Nastaviť napríklad výšku zľavy pri zvolených položkách cenovej ponuky je vďaka novej funkcionalite veľmi jednoduché:
Export dát do Excelu
Rozšírili sme možnosti exportovania záznamov do Excelu. Po veľmi obľúbenom online exporte do kancelárskych balíkov sme pridali aj možnosť ako na jeden klik exportovať dáta z modulov priamo do Excelu. Exportované budú údaje, ktoré sú aktuálne zobrazené. Teda môžete si vyfiltrovať požadované záznamy a tie exportovať.
Export dát si nezabudnite povoliť v nastaveniach jednotlivých profilov.
Sledovanie Cash flow
Pridali sme evidenciu Príjmov a Výdavkov vďaka čomu môžete veľmi jednoducho a efektívne sledovať cash flow. Zároveň sme vylepšili modul prijatých faktúr tak, aby umožňoval viaceré úhrady rovnako, ako klasické vydané faktúry. Taktiež sme pridali nové pohľady k efektívnemu sledovaniu úhrad.
Tlačové zostavy si už upravíte sami
Sprístupnili sme kompletné rozhranie na úpravu tlačových zostáv. Nájdete ich v Nastaveniach. Tlačové zostavy si môžete jednoducho upraviť vo Worde, prípade tie, ktoré nepoužívate deaktivovať.
Sklady
Balík PLUS po novom obsahuje modul skladov. Môžete si evidovať ľubovoľný počet skladov, vytvárať príjemky, výdajky a prevodky v rámci skladov. Sklady sú prepojené na Klienta a Obchodný prípad a kartu Produktu, v ktorom vidíte aktuálny počet produktov na sklade. Pripravené tlačové zostavy sú samozrejmosťou. Návod ako pracovať so skladmi pripravujeme rovnako aj prepojenie na ekonomický softvér POHODA.
Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti na 5 centov
Od 1.7.2022 je v platnosti zmena legislatívy, ktorá upravuje zaokrúhľovanie hotovostných platieb. Pri vystavovaní faktúry s platbou v hotovosti Gram CRM automaticky pridá na faktúru zaokrúhlenie na 5 centov. Tento údaj sa zobrazí v tlačovej zostave. V používateľskom prostredí sa zaokrúhlenie nezobrazuje.
Drobnosti 🙂
Mierne sme vylepšili sme používateľské prostredie. Pridali rôzne akcie (Z Objednávok, Faktúr, Ponúk…). Sprístupnili sme možnosť povoliť si jednotlivé pracovné postupy v nastaveniach. Opravili drobné chyby (42). Rozšírili API rozhranie.