Prepojenie s ekonomickým systémom POHODA
Gram CRM poskytuje efektívne a flexibilné riešenie pre prepojenie s účtovným programom POHODA. Prepojením CRM systému a účtovného softvéru získate najmä:
- Okamžité prehľady o zákazníkoch (360 pohľad)
- Informácie dostupné odkiaľkoľvek vrátane mobilného zariadenia
- Efektívnu výmenu dokladov a údajov bez zbytočnej administratívy, prepisovania údajov a internej komunikácie v rámci organizácie
- Dokonalú symbiózu medzi CRM systémom a účtovným softvérom
- Plne automatizované riešenie bez nutnosti manuálneho importu/exportu údajov
Aké sú možnosti prepojenia s ES POHODA?
Gram CRM môže čítať údaje (importovať) z účtovného softvéru alebo môže zapisovať do účtovného softvéru (exportovať), pričom si môžete si zvoliť, ktoré údaje budú importované a ktoré exportované. Taktiež je možné nastaviť individuálnu frekvenciu výmeny údajov. Napríklad aktualizácia skladových zásob bude prebiehať každú hodinu, ale prenos faktúr bude len 1x denne.
Aké moduly a agendy sú podporované ?
Prepojenie podporuje všetky dôležité základné agendy ako sú:
- Zákazníci a kontaktné osoby (obojsmerne)
- Vystavené faktúry, Zálohové faktúry, Dobropisy (obojsmerne)
- Ponuky (obojsmerne)
- Prijaté faktúry, objednávky (z Pohody)
- Cenníky – Predajné ceny, Cenové skupiny, Cenové akcie (z Pohody)
- Produkty a Stav skladových zásob (z Pohody)
Podporované sú verzie: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1. Kompletný a aktuálny zoznam nájdete tu.
Ako to funguje?
Samotné riešenie vždy záleží na Vašich požiadavkách. Môžete napríklad zvoliť, že budete v Gram-e vytvárať cenové ponuky a objednávky, ktoré sa následne prenesú do ES POHODA, kde sa už ďalej spracujú a vystavia príslušné doklady (zálohová faktúra, faktúra) a vo výsledku zaúčtujú. Využiť ale môžete aj fakturačný modul priamo v Gram CRM a vytvoriť na jeden klik z cenovej ponuky objednávku -> zálohovú faktúru, ktorá sa prenesie do účtovného softvéru. Zálohovú faktúru v účtovníctve spárujete s platbou a informácia sa prenesie do GramCRM, kde môžete vystaviť ostrú faktúru a priamo ju poslať zákazníkovi. Faktúra sa automaticky prenesie do účtovného softvéru, kde obdobne ako pri zálohovej faktúre dôjde k spárovaniu s úhradou.
Takýmto spôsobom zabezpečíte efektívnu spoluprácu obchodného a účtovného oddelenia.
Prepojenie funguje tak, aby rešpektovalo vždy ekonomický systém ako relevantný zdroj údajov. Podrobný a návod a technické požiadavky a riešenie nájdete v návode na prepojenie.
Cena riešenia
Prepojenie s ekonomickým systémom je súčasťou balíka PLUS. Pokiaľ sa potrebujete poradiť a zvoliť vhodnú stratégiu kontaktujte svojho konzultanta alebo našu ochotnú podporu.
Vyskúšajte prepojenie v Gram CRM na 30 dní bez záväzkov
Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.
