Prepojenie účtovného programu POHODA
Gram CRM môžete plnohodnotne prepojiť s ekonomickým systémom Stormware POHODA.
Vďaka prepojeniu budú údaje v účtovnom programe a CRM systéme vždy aktuálne bez akéhokoľvek zásahu používateľa, prepisovania údajov alebo nutnosti ručného spúšťania importu alebo exportu. Prepojenie medzi Gram CRM a Stormware POHODA je realizované prostredníctvom aplikácie Gram CRM Connector, ktorá je dostupná k stiahnutiu na tomto odkaze.
Gram CRM Connector je súčasťou plánu PLUS.
Aké sú možnosti prepojenia?
Prenos údajov medzi Gram CRM a ES POHODA je možné realizovať obojsmerne.
Zo systému POHODA do Gram CRM:
- Adresár -> Klienti
- Adresár, dodacie adresy -> Klienti, adresy
- Adresár, Kontakty -> Kontakty
- Zákazky -> Obchodné prípady
- Prijaté objednávky -> Objednávky
- Vydané ponuky -> Ponuky
- Vydané faktúry (vrátane zálohových faktúr a dobropisov)
- Skladové karty a skladové zásoby -> Produkty a stav na sklade
- Úhrady faktúr
- Predajné ceny, Cenové skupiny, Individuálne zľavy -> Cenníky
- Prijaté faktúry
Z Gram CRM do ES POHODA:
- Klienti ->Adresár
- Objednávky -> Prijaté objednávky
- Ponuky -> Vydané ponuky
- Vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy
- Obchodné prípady -> Zákazky
- Vydané objednávky
Prepojenie je možné nastaviť podľa potrieb, pričom je možné zvoliť, ktoré údaje sa majú prenášať z POHODA, a ktoré z Gram CRM a ako často sa majú údaje prenášať. Podporované sú všetky verzie ES POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1 (MDB ako aj SQL). Riešenie podporuje prácu s cudzími menami.
Úspešné prepojenie CRM s ES POHODA
Pri integrácii je vhodné zvoliť správnu stratégiu prenosu údajov. Gram CRM umožňuje rozsiahle možnosti nastavenia a úpravy prenosu údajov.
Connector umožňuje:
- Definovať Agendy, ktoré sú prenášané do Gram CRM a ktoré moduly z Gram CRM do ES POHODA
- Určiť pravidlá, pre každú agendu, ktoré záznamy sa majú prenášať z ES POHODA do Gram CRM (napríklad. len vybavené objednávky a pod.)
- Rovnako je možné určiť pravidlá pre každý modul, ktoré záznamy sa budú prenášať do ES POHODA (napríklad. prenášať len úspešné ponuky)
- Importovať vlastné polia z E1 POHODa do Gram CRM
- Obmedziť aktualizáciu záznamov. (Napríklad neprepisovať stav ponuky po importe z ES POHODA)
- Použiť Stredisko, Činnosť ako Vlastníka záznamov
- Namapovať pri importe polia v Agende na polia v Gram CRM
- Nastaviť interval prenosu údajov (ako často sa majú údaje prenášať)
Podmienky správneho fungovania prepojenia.
Aby sa vytvorilo správne prepojenie medzi produktom a skladovou kartou musia mať skladové karty v Pohode jedinečný kód. Importujeme len skladové karty s vyplneným produktovým kódom. ES POHODA musí bežať na 64bitovom operačnom systéme.
Ako nastaviť jednotlivé parametre prenosu sa dozviete na tejto stránke: Konfigurácia prenosu Gram CRM a POHODA.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
- Aplikácia Gram CRM Connector
- Vytvorenie užívateľa s prístupom k databázam ES POHODA v SQL Serveri
- Konfigurácia prenosu medzi Gram CRM a POHODA
- Návod na prechod medzi rokmi