Vytvorenie Zmluvy z Obchodného prípadu
Ak sa z obchodu stane dlhodobá dohoda, zmluvu nemusíte zadávať znova. Gram CRM ju vytvorí priamo z Obchodného prípadu aj s klientom, položkami, cenami a nastavenými obdobiami.
Postup
- Otvorte Obchodný prípad, z ktorého chcete zmluvu vytvoriť.
- Vpravo hore kliknite na tlačidlo ⋯ (tri bodky).
- Zvoľte Vytvoriť Zmluvu.
Čo sa prenesie
- Klient, Kontakt, Cenník a Mena
- Všetky položky s množstvami, cenami a zľavami
- Obdobie pri každej položke
- Väzba na Obchodný prípad zostane v hlavičke zmluvy
Tip: Skontrolujte obdobia ešte pred vytvorením zmluvy. Obdobie určuje, ako často sa bude položka fakturovať – Jednorázovo, Mesačne, Kvartálne, Polročne alebo Ročne. Každá položka môže mať iné obdobie. Ak zostane všade Jednorázovo, zmluva vznikne, ale nebude z čoho fakturovať pravidelne.
Čo doplníte vo formulári zmluvy
- Názov, Dátum začiatku a Dátum ukončenia
- Typ a Stav – nová zmluva začína ako Koncept
- Vlastník – užívateľ zodpovedný za zmluvu
- Sekcia Automatizácia – kedy a čím sa má fakturovať
Jednotlivé polia sú popísané v návode Založenie novej Zmluvy.
Nakoniec
Keď je zmluva podpísaná, prepnite Stav na Aktívna a v sekcii Automatizácia nastavte Vystavenie faktúry – predvolene je na hodnote Nefakturovať, takže bez tejto zmeny sa faktúry vystavovať nebudú.