Zmluvy
Zmluva v Gram CRM predstavuje dlhodobú dohodu so zákazníkom. Eviduje, čo a za koľko sa opakovane dodáva, dokedy dohoda platí a kto je za ňu zodpovedný. Na rozdiel od Obchodného prípadu, ktorý sa raz uzavrie, Zmluva žije ďalej – generuje tržby, faktúry aj servisné povinnosti. Najväčším prínosom modulu je automatická fakturácia – ak sú na Zmluve správne nastavené periódy položiek a spôsob fakturácie, Gram CRM vystaví pravidelné faktúry sám. Dohody s vašimi dodávateľmi evidujete samostatne v Dodávateľských zmluvách.
Začíname pracovať
- Založenie novej Zmluvy
- Vytvorenie Zmluvy z Obchodného prípadu
- Položky Zmluvy a periódy fakturácie
- Stavy a dôležité dátumy Zmluvy
- Hodnota Zmluvy, ročná cena a marža
- Pohľady a grafy nad Zmluvami
- Prispôsobenie tlačovej zostavy
- Pridanie vlastného poľa do tlačovej zostavy
- Prepojenie s Pohodou
Automatická fakturácia
- Nastavenie automatickej fakturácie na Zmluve
- Fakturácia dopredu a dozadu
- Spustenie automatickej fakturácie (dodatočné vystavenie faktúr)
- Kontrola vystavených faktúr a prenos do účtovníctva
Dodávateľské zmluvy
- Založenie Dodávateľskej zmluvy
- Položky a pravidelné náklady
- Naviazanie prijatých faktúr na Dodávateľskú zmluvu
Servisné riešenie
- Priradenie Zariadení k Zmluve