Založenie nového Klienta
Klient v Gram CRM reprezentuje individuálneho partnera vo vašej organizácii. Môže to byť spoločnosť alebo individuálna osoba pričom vzťah s týmto partnerom môže byť napríklad ako napríklad odberateľ, dodávateľ,partner prípadne konkurencia.
Nového Klienta je možné v Gram CRM založiť niekoľkými spôsobmi a to:
- priamo v hlavnom menu prostredníctvom tlačítka „Plus“
pri záložke Klienti alebo v pohľade na Klientov, - pri vytváraní nového záznamu napr. Faktúry z pola pre Klienta
pri záložke Klienti alebo v pohľade na Klientov, Pri vytvorení nového Klienta sú obchodné údaje automaticky dopĺňané zo slovenských a českých obchodných registrov.
Aké údaje vyplniť?
Kvalitná databáza kontaktov je vždy základom preto okrem základných údajov ako je názov, adresa, IČO, DIČ je vhodné vyplniť čo najviac údajov, ktoré o klientovi poznáme. Vždy si zvolíme vzťah:
- Odberateľ
- Partner
- Dodávateľ
- Konkurent
TIP: V obchodnom procese môže byť dôležitý potenciál klienta, ktorý je možné definovať v kolónke Rating. Ako určiť potenciál klienta a kategorizovať zákazníka si môžete podrobne pozrieť v tomto článku.
Kontakty na Klienta
Súčasťou Klienta sú vždy aj Kontaktné osoby, ktoré majú svoju samostatnú kartu. Pridať ich môžete aj priamo z karty klienta. Podrobnejší článok ako na to nájdete tu.
Mohlo by vás tiež zaujímať: