Prepojenie vlastných polí
Pridanie vlastného poľa umožňuje rozšíriť formulár o zadávanie údajov, ktoré potrebujete doplniť v vybranom module.
Pridanie vlastného poľa je užitočná funkcia na prispôsobenie formulárov a modulov podľa vašich potrieb. Moduly je možné rozšíriť o rovnaké polia, ktoré pri prenose údajov z modulu budú automaticky prenesené do poľa s rovnakým API názvom.
Príklad:
Do modulu Obchodných prípadov sme pridali pole Provízia (API názov: cProvizia), z ktorého hodnotou potrebujeme ďalej pracovať napríklad v Cenových ponukách a následne vo Faktúrach. Preto si pridáme do oboch modulu pole s rovnakým názvom: Provízia. Kontrolou si overíme správny API názov poľa – cProvizia, ktorý musí byť totožný s názvom poľa v Obchodnom prípade.
V takto upravenom Gram CRM pri následnom použití akcií:
- v Obchodnom prípade Vytvoriť Ponuku – bude hodnota provízie prenesená do Ponuky
- a ak vo vytvorenej Ponuke zvolíme akciu Vytvoriť Faktúru hodnota provízie z Cenovej ponuky bude prenesená do Faktúry
- v Obchodnom prípade Vytvoriť Faktúru – bude hodnota provízie prenesená do Faktúry
Týmito krokmi je zabezpečená konzistencia údajov medzi jednotlivými modulmi.
Mohlo by vás tiež zaujímať: