Prepojenie vlastných polí
Pridanie vlastných polí umožňuje rozšíriť formuláre v Gram CRM o údaje, ktoré potrebujete spracovať vo vybraných moduloch. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pri prispôsobovaní systému vašim špecifickým potrebám, pretože umožňuje automatický prenos hodnôt medzi modulmi s rovnakými API názvami polí.
Ako to funguje:
Ak pridáte pole s rovnakou hodnotou Názov poľa (API) do viacerých modulov, systém automaticky prenáša hodnoty tohto poľa medzi nimi. API názov je dostupný v sekcii Podrobnosti:
INFORMÁCIA: Vlastné polia sú vytvárané s prefixom malým písmenom „c“.
Príklad:
Predstavte si, že v module Obchodné prípady pridáte vlastné pole Provízia s API názvom cProvizia. Ak chcete túto hodnotu prenášať do modulov Cenové ponuky a Faktúry, pridajte rovnaké pole aj do týchto modulov a uistite sa, že API názov zostáva identický (cProvizia).
Použitie akcií:
V takto nastavenom Gram CRM sa budú hodnoty vlastných polí automaticky prenášať pomocou systémových akcií. Napríklad:
- Vytvoriť Ponuku v module Obchodné prípady:
- Hodnota poľa Provízia sa automaticky prenesie do vytvorenej ponuky.
- Vytvoriť Faktúru v module Cenové ponuky:
- Hodnota Provízie z ponuky sa automaticky prenesie do faktúry.
- Vytvoriť Faktúru priamo v module Obchodné prípady:
- Hodnota poľa Provízia sa automaticky prenesie do faktúry bez potreby vytvárať cenovú ponuku.
Tento postup zabezpečuje konzistenciu údajov medzi modulmi Obchodné prípady, Cenové ponuky a Faktúry. Automatický prenos hodnôt šetrí čas, minimalizuje chyby a zvyšuje efektivitu práce v Gram CRM.
Mohlo by vás tiež zaujímať: