Gram CRM/ Návody/ Pridanie stĺpcov

Pridanie stĺpcov

Užívateľ Gram CRM má právo na prispôsobenie si pohľadu, ktorý si vytvoril zobrazením polí so záznamami, ktoré sú pre neho v tom ktorom pohľade dôležité. Na výber sú okrem stĺpcov daného modulu aj stĺpce na prepojené moduly až do druhej úrovne. Výber požadovaných stĺpcov urýchľuje ich filtrovanie.

V dostupnom zoznam polí je nasledovné poradie:

  1. aktívne stĺpce označené zelenou ikonou
  2. dostupné stĺpce zvoleného modulu
  3. stĺpce na prepojené moduly (názov modulu je v zátvorke) napr. Mesto (Klient), čo je hodnota Mesto z modulu Klient

Užívateľ s oprávnením administrátor má rozšírené oprávnenie aj na prispôsobenie aj Štandardných – systémových pohľadov. Takto vykonané zmeny budú dostupné pre všetkých užívateľov. Zároveň má právo na zmenu stĺpcov aj v kartách modulov napr. pridať / odobrať stĺpce napr. do položiek v karte Cenové ponuky.

TIP: Pridanie / odobranie stĺpcov je dostupné aj v mobilnom rozhraní Gram CRM.

Postup:
(uvedený postup je pre všetkých užívateľov, zvolený pohľad je zo skupiny Moje Pohľady so zdieľaním „Len pre mňa“.)

  1. v otvorenom module (napr. Ponuky) zvolíme požadovaný pohľad k prispôsobeniu a klikneme v hlavičke tabuľky, úplne v pravo, na ikonu nastavení a zvolíme Prispôsobiť stĺpce…
  1. v otvorenom okne kliknutím na ikonu pred názvom pola pre pridanie a kliknutím na ikonu pre odobratie stĺpca z pohľadu
  1. zmeny potvrdíme kliknutím na tlačítko Uložiť stĺpce. Pre zrušenie zmien použijeme tlačítko Zrušiť.

TIP: Nové polia sa pridávajú na koniec zoznamu a v prípade potreby je k dispozícii zmena poradia (drag & drop)

Príklad:

Na uvedenom príklade sme si ukázali ako jednoducho si vieme pridať, vyhľadať nové stĺpce k pohľadu a následne zmeniť ich poradie.

Mohlo by vás tiež zaujímať: