Prispôsobenie formuláru
Formuláre v Gram CRM slúžia na vkladanie a zobrazenie údajov v module. Tieto formuláre majú systémovo určené rozloženie a obsahujú štandardné polia, ktoré je možné podľa potreby prispôsobiť. Užívateľ s oprávnením administrátor môže do formulárov pridávať vlastné polia alebo meniť existujúce polia podľa konkrétnych potrieb.
Polia vo formulároch sú usporiadané v sekciách, ktoré môžu byť rozložené do jedného alebo dvoch stĺpcov. Správanie sekcií vo formulároch je nastavené systémom.
Prístup k prispôsobeniu formuláru a zmene sekcií má len užívateľ s oprávnením administrátor. Administrátor môže meniť poradie sekcií, čím určí zobrazenie polí, ku ktorým sa pravidelne pristupuje, a skryje tie, ku ktorým sa pristupuje občasne. Týmto spôsobom je možné optimalizovať rozloženie formulára pre efektívnejšie používanie.
Postup:
- v požadovanom module (napr. Obchodné prípady) klikneme v hlavičke tabuľky úplne v pravo na ikonu nastavení
- v päte formuláru klikneme na ikonu prispôsobenia
- formulár sa prepne do režimu prispôsobenia s možnosťou pridania a upravenia polí a sekcií. Povolená je zmena usporiadania ako polí tak aj celých sekcií prostredníctvom presunutia.
TIP: je možné presunúť celú sekciu bez toho, aby ste museli presúvať jednotlivé polia v nej (viď ukážka).
- po vykonaní požadovaných úprav je potrebné zmeny potvrdiť kliknutím na tlačítko Uložiť rozloženie, čím sa formulár vráti do štandardného režimu
Ukážka:
Mohlo by vás tiež zaujímať: