Gram CRM/ Návody/ Prepojenie s programom pre podvojné účtovníctvo OMEGA

Prepojenie s programom pre podvojné účtovníctvo OMEGA

Gram CRM môžete plnohodnotne prepojiť s programom pre podvojné účtovníctvo OMEGA.

Vďaka prepojeniu budú údaje v účtovnom programe a CRM systéme vždy aktuálne bez akéhokoľvek zásahu používateľa, prepisovania údajov alebo nutnosti ručného spúšťania importu alebo exportu. Prepojenie medzi Gram CRM a OMEGA je realizované prostredníctvom aplikácie Gram CRM Connector, ktorá je dostupná k stiahnutiu na tomto odkaze.

Gram CRM Connector je súčasťou plánu PLUS.

Aké sú možnosti prepojenia?

Prenos údajov je možný len z OMEGA do Gram CRM.

Z OMEGA do Gram CRM:

  • Číselník, Partneri -> Klienti
  • Číselník, Partneri – Kontakt -> Kontakty
  • Číselník, Partneri – Poštové adresy -> Adresy
  • Číselník, Zákazky -> Obchodné prípady
  • Fakturácia, Došlé objednávky -> Objednávky
  • Fakturácia, Odoslané faktúry (vystavené faktúry, vrátane zálohových faktúr a dobropisov)
  • Sklad, Skladové karty a skladové zásoby -> Produkty a stav na sklade
  • Sklad, Cenové úrovne -> Cenníky
  • Sklad, Skladová karta, Predajné ceny -> Produkty v Cenníku
  • Evidencia, Účtovné doklady, Úhrady faktúr -> Príjmy a Výdavky
  • Fakturácia, Došlé faktúry-> Prijaté faktúry

Prepojenie je možné prispôsobiť podľa potrieb – používateľ si môže zvoliť, ktoré údaje sa budú prenášať z OMEGA do Gram CRM, ako aj určiť frekvenciu prenosu. Podporovaná je verzia programu využívajúca SQL a MDB databázu. Riešenie umožňuje prácu s cudzími menami.

Úspešné prepojenie CRM s OMEGA

Pri integrácii je vhodné zvoliť správnu stratégiu prenosu údajov. Gram CRM umožňuje rozsiahle možnosti nastavenia a úpravy prenosu údajov.

Connector napr. umožňuje:

  • Definovať Agendy (databázy), ktoré sú prenášané do Gram CRM
  • Určiť pravidlá, pre každú agendu, ktoré záznamy sa majú prenášať z OMEGA do Gram CRM (napríklad. len vybavené objednávky a pod.)
  • Importovať vlastné polia z OMEGA do Gram CRM
  • Obmedziť aktualizáciu záznamov. (Napríklad neprepisovať stav ponuky po importe z OMEGA)
  • Použiť Stredisko, Činnosť ako Vlastníka záznamov
  • Namapovať pri importe polia v Agende na polia v Gram CRM
  • Nastaviť interval prenosu údajov (ako často sa majú údaje prenášať)

Podmienky správneho fungovania prepojenia.

Aby sa vytvorilo správne prepojenie medzi produktom a skladovou kartou musia mať skladové karty v OMEGA jedinečný kód v poli Číslo karty. Importujeme len skladové karty s vyplneným produktovým kódom (stĺpec Číslo karty).

Ako nastaviť jednotlivé parametre prenosu sa dozviete na tejto stránke Konfigurácia prenosu Gram CRM a OMEGA.

Mohlo by vás tiež zaujímať: