Gram CRM/ Návody/ Posudzovanie zhody pri importe klientov v Gram CRM

Posudzovanie zhody pri importe klientov v Gram CRM

Pri aktívnej synchronizácii klientov (parameter IMPORT_ACCOUNTS) umožňuje Gram CRM Connector nastaviť minimálnu úroveň zhody, podľa ktorej sa existujúci klienti v Gram CRM spárujú so záznamami z adresára účtovného programu.

Užívateľ si môže zvoliť úroveň zhody, na základe ktorej systém porovná jednotlivé záznamy. Záznam s najvyššou mierou zhody sa automaticky prepojí s existujúcim klientom. V prípade, že žiadny záznam nedosiahne požadovanú mieru zhody, Gram CRM Connector vytvorí nového Klienta v Gram-e.

Predvolená (východzia) hodnota minimálnej zhody je nastavená na 40 bodov, čo predstavuje najvyššiu možnú mieru zhody.

Počas importu záznamov z adresára prebieha kontrola existencie klientov v Gram CRM. Systém porovnáva vybrané parametre – IČO, Názov, Mesto a Ulica – a na základe presných zhôd priraďuje bodové hodnotenie nasledovne:

HodnotaKritériá
40 bodovIČO, Názov, Mesto, Ulica
30 bodovIČO, Názov, Mesto
20 bodovIČO, Názov
10 bodovIČO
5 bodovNázov

INFORMÁCIA: Ak užívateľ zníži minimálnu požadovanú hodnotu zhody, Gram CRM Connector vždy uprednostní záznam s najvyššou dostupnou mierou zhody.

Ukážka zápisu zmeny minimálnej úrovne zhody pri importe klientov na úroveň zhody podľa IČO:

IMPORT_ACCOUNTS = 1
IMPORT_ACCOUNTS_MATCHING_ACCURACY= 10

Mohlo by vás tiež zaujímať: