Export údajov
Všetky údaje zobrazované v pohľadoch (napr. Klienti, Objednávky, atď…) je možné preniesť exportom do aplikácie Microsoft Excel. Jedná sa o jednorázový export údajov zohľadňujúci nastavené – aktívne filtre v pohľade.
UPOZORNENIE: Export údajov modulu do Excel je potrebné povoliť Administrátorom organizácie v Profile (profiloch) daného užívateľa!
Postup:
- v požadovanom module (napr. Obchodné prípady) klikneme v hlavičke tabuľky, úplne v pravo na ikonu nastavení
- v otvorenom zozname si zvolíme jednu z možností: Export (len zobrazené stĺpce) alebo Export všetky polia (všetky polia modulu). Kliknutím sa spustí export.
TIP: Ak si želáte vždy aktuálne údaje v napr. v Microsoft Excel, odporúčame využiť možnosť prepojenia vášho Gram CRM prostredníctvom Online export s Microsoft Excel
Príklad:
Export zohľadňuje aktívne filtre na pohľade, teda do Microsoft Excel je možné exportovať napr. svoje obchodné prípady s hodnotou nad 10 000 Eur
Mohlo by vás tiež zaujímať: