Akcie
Pri práci v Gram CRM majú užívatelia k dispozícii tzv. Akcie, čo sú prednastavené úkony, ktoré sa vykonajú po spustení. Spustenie akcie môže byť na „jeden klik“ alebo môže byť pred jej spustením vyžiadané zadanie ďalších údajov (názov akcie je s …). Akcie a ich zoznam sa cez moduly môžu líšiť, avšak medzi často požívané patrí:
- Duplikovanie záznamov
- Vytvorenie Faktúry, Ponuky, Servisu
- Zmena čísla, cenníka resp. kurzu
- Podpisovanie dokumentov
Spustenie akcií
Akciu je možné spustiť priamo na zázname alebo výbere záznamov. Zoznam akcií na zázname je dostupný po kliknutí na ikonu v pohľade alebo v karte záznamu.
Pri vybraných záznamoch je zoznam akcií dostupný z menu pre vybrané záznamy po kliknutí na tlačítko Akcie . V tomto prípade hovoríme o Hromadných akciách
UPOZORNENIE: Vykonanie akcie prebieha na pozadí. Jeho trvanie je ovplyvnené množstvom zvolených záznamov ako aj zvolenou akciou.
Obmedzenia
Pri hromadnej akcii platí obmedzenie pre spustenie akcie, pri ktorej nie je možné vykonanie na viacero záznamov. Medzi takéto akcie patrí napríklad Zmeniť číslo…
Spustenie akcií zohľadňuje nastavené práva užívateľa.
Ukážka
pripravujeme…
Mohlo by vás tiež zaujímať: