Zoznámenie s AI Asistentom v Gram CRM
AI Asistent je zabudovaný priamo v aplikácii Gram CRM – nemusíte pre neho pripájať Claude ani žiadny iný nástroj. Otvoríte si ho ako panel vedľa svojej práce, opýtate sa na čokoľvek vo svojich dátach a on odpovedá alebo za vás rovno vytvorí či upraví záznam. Tento návod vás prevedie tým, kde ho nájdete, ako sa pýtať, ako si uložiť vlastné prompty a ako si ho nastaviť v Nastavenia → AI asistent.
Kde asistenta nájdete
Tlačidlo AI asistent je v pravom hornom rohu, na rovnakom mieste v celej aplikácii.
Kliknutím sa otvorí bočný panel.
Ako sa pýtať
Do poľa Opýtajte sa čokoľvek napíšte otázku bežnou vetou, napríklad „Koľko mám otvorených obchodných prípadov?“ alebo-„Zapíš ku klientovi Novák aktivitu – telefonát, dohodli sme si stretnutie na utorok.“ Asistent odpovie, alebo – ak ho o to požiadate – rovno vytvorí či upraví záznam v CRM.
Tip: čím konkrétnejšia otázka, tým presnejšia odpoveď. Doplňte obdobie („tento týždeň“, „do konca kvartálu“) a názov záznamu, ktorého sa otázka týka.
História konverzácií
Ikonou vľavo hore v paneli otvoríte históriu predošlých konverzácií s asistentom a môžete sa k ktorejkoľvek vrátiť.
Vlastné prompty
Prompt je uložená otázka alebo pokyn, ktorý používate opakovane – napríklad „Zhrň mi otvorené obchodné prípady za tento týždeň“. Namiesto písania nanovo ho vyvoláte klávesou / priamo v konverzácii.
Vytvárajú sa v Nastavenia → AI asistent, v sekcii Šablóny AI promptov.
- Kliknite na + Nový prompt.
- Do poľa Názov napíšte krátky názov, pod ktorým prompt nájdete – bude sa zobrazovať v zozname po stlačení
/. - Do poľa Obsah napíšte samotný text otázky alebo pokynu.
- Voliteľne vyberte Ikonu a Farbu, ktorými sa bude prompt v zozname odlišovať.
- Potvrďte tlačidlom Pridať.
Tip: prompty sa oplatia najmä pre otázky, ktoré si pravidelne kladiete viacerí kolegovia rovnako – napríklad týždenný prehľad alebo kontrola faktúr po splatnosti.
Konfigurácia AI
V tej istej sekcii nastavení nájdete Konfiguráciu AI – určuje, ktorý AI model asistent používa a ako sa správa.
| Pole | Na čo slúži |
|---|---|
| AI model | Ktorý jazykový model asistent používa na odpovede. Rýchlejšie modely (napr. nano, mini) odpovedajú lacnejšie, výkonnejšie modely zvládnu zložitejšie otázky. |
| API kľúč | Prístupový kľúč k zvolenému modelu. Bez neho asistent nemá cez čo odpovedať. |
| Systémový prompt | Trvalý pokyn, ktorý sa pripojí ku každej otázke bez toho, aby ste ho museli opakovať — napríklad požadovaný jazyk odpovede alebo štýl. |
| Kontext AI | Doplňujúce informácie o vašej firme alebo procesoch, ktoré má mať asistent na pamäti pri každej odpovedi. |
Kliknutím na pole AI model uvidíte zoznam dostupných modelov.
Po vyplnení uložíte tlačidlom Uložiť v spodnej časti sekcie.