Pripojenie Gram CRM ku Claude cez MCP
Konektor MCP prepojí umelú inteligenciu Claude priamo s vaším Gram CRM. Claude potom dokáže vo vašich údajoch vyhľadávať, čítať záznamy aj zakladať nové – bez toho, aby ste čokoľvek kopírovali alebo exportovali. Pracuje pod vaším používateľským účtom, takže platia rovnaké oprávnenia ako pri bežnej práci v Gram CRM. Nastavenie je jednorazové, prebieha celé v prehliadači a trvá približne dve minúty.
Celý postup nájdete vo videu, pod ním je rozpísaný krok za krokom.
Pred začiatkom si pripravte:
- účet v Claude
- prihlasovacie údaje do Gram CRM – e-mail, heslo a názov organizácie,
- adresu MCP servera – https://mcp.gramcrm.eu/mcp
Pridanie konektora do Claude
Vytvorenie vlastného konektora
(Uvedený postup je platný pre používateľa prihláseného do Claude vo webovom prehliadači)
- v ľavom dolnom rohu kliknúť na svoje meno a zvoliť Settings
- v sekcii Customize vybrať Connectors, vpravo hore kliknúť na Add a zvoliť Add custom connector
- do poľa Name zadať názov konektora, napríklad Gram CRM (pod týmto názvom sa konektor zobrazí v zozname aj v chate)
- do poľa Remote MCP server URL vložiť adresu https://mcp.gramcrm.eu/mcp a potvrdiť tlačidlom Add
- Konektor je pridaný, ale zatiaľ nie je pripojený k vášmu účtu – Claude to oznámi hláškou: You are not connected to Gram CRM yet.
- zadať e-mail, heslo a organizáciu – tie isté údaje, ktorými sa bežne prihlasujete do Gramu – a kliknúť na Prihlásiť
- skontrolovať žiadané oprávnenia a kliknúť na Povoliť prístup
MCP klient žiada dve oprávnenia: crm.read na čítanie údajov a crm.write na vytváranie a úpravu záznamov. Claude uvidí presne to, k čomu máte prístup vy – vaše oprávnenia v Grame zostávajú v platnosti.
Nastavenie oprávnení nástrojov
Po povolení prístupu sa okno vráti späť do Claude a zobrazí sa hlásenie Connected to Gram CRM. Konektor je pripojený a v zozname Tool permissions si nastavíte, kedy smie Claude jednotlivé nástroje použiť:
- Always allow – nástroj sa použije bez pýtania,
- Needs approval – Claude si pred každým použitím vyžiada vaše potvrdenie,
- Blocked – nástroj je zakázaný.
TIP: Osvedčená kombinácia je ponechať nástroje, ktoré údaje len čítajú, na Always allow a nástroje, ktoré do Gram CRM zapisujú, na Needs approval.
Prvé otázky pre Claude
V novom chate sa Claude môžete opýtať napríklad:
- Ktoré obchody mám otvorené a končia tento týždeň?
- Zhrň mi poslednú komunikáciu s klientom Arterio.
- Založ úlohu na zajtra: zavolať novému leadu z webu.
- Koľko leadov pribudlo tento mesiac a z akých zdrojov prišli?
Odobratie prístupu
Ak je potrebné prístup zrušiť, otvorte v Claude Settings → Connectors → Gram CRM a kliknite na Disconnect. Claude tým okamžite stratí prístup k údajom v Gram CRM. Konektor viete kedykoľvek pripojiť znova rovnakým postupom od kroku 5.
Mohlo by vás tiež zaujímať: