Gram CRM/ Návody/ AI Asistent/ Pripojenie Gram CRM ku Claude cez MCP

Pripojenie Gram CRM ku Claude cez MCP

Konektor MCP prepojí umelú inteligenciu Claude priamo s vaším Gram CRM. Claude potom dokáže vo vašich údajoch vyhľadávať, čítať záznamy aj zakladať nové – bez toho, aby ste čokoľvek kopírovali alebo exportovali. Pracuje pod vaším používateľským účtom, takže platia rovnaké oprávnenia ako pri bežnej práci v Gram CRM. Nastavenie je jednorazové, prebieha celé v prehliadači a trvá približne dve minúty.

Celý postup nájdete vo videu, pod ním je rozpísaný krok za krokom.

Pred začiatkom si pripravte:

  • účet v Claude
  • prihlasovacie údaje do Gram CRM – e-mail, heslo a názov organizácie,
  • adresu MCP servera – https://mcp.gramcrm.eu/mcp

Pridanie konektora do Claude

Vytvorenie vlastného konektora
(Uvedený postup je platný pre používateľa prihláseného do Claude vo webovom prehliadači)

  1. v ľavom dolnom rohu kliknúť na svoje meno a zvoliť Settings
  2. v sekcii Customize vybrať Connectors, vpravo hore kliknúť na Add a zvoliť Add custom connector
  3. do poľa Name zadať názov konektora, napríklad Gram CRM (pod týmto názvom sa konektor zobrazí v zozname aj v chate)
  4. do poľa Remote MCP server URL vložiť adresu https://mcp.gramcrm.eu/mcp a potvrdiť tlačidlom Add
  5. Konektor je pridaný, ale zatiaľ nie je pripojený k vášmu účtu – Claude to oznámi hláškou: You are not connected to Gram CRM yet.
  6. zadať e-mail, heslo a organizáciu – tie isté údaje, ktorými sa bežne prihlasujete do Gramu – a kliknúť na Prihlásiť
  7. skontrolovať žiadané oprávnenia a kliknúť na Povoliť prístup

MCP klient žiada dve oprávnenia: crm.read na čítanie údajov a crm.write na vytváranie a úpravu záznamov. Claude uvidí presne to, k čomu máte prístup vy – vaše oprávnenia v Grame zostávajú v platnosti.

Nastavenie oprávnení nástrojov

Po povolení prístupu sa okno vráti späť do Claude a zobrazí sa hlásenie Connected to Gram CRM. Konektor je pripojený a v zozname Tool permissions si nastavíte, kedy smie Claude jednotlivé nástroje použiť:

  • Always allow – nástroj sa použije bez pýtania,
  • Needs approval – Claude si pred každým použitím vyžiada vaše potvrdenie,
  • Blocked – nástroj je zakázaný.

TIP: Osvedčená kombinácia je ponechať nástroje, ktoré údaje len čítajú, na Always allow a nástroje, ktoré do Gram CRM zapisujú, na Needs approval.

Prvé otázky pre Claude

V novom chate sa Claude môžete opýtať napríklad:

  • Ktoré obchody mám otvorené a končia tento týždeň?
  • Zhrň mi poslednú komunikáciu s klientom Arterio.
  • Založ úlohu na zajtra: zavolať novému leadu z webu.
  • Koľko leadov pribudlo tento mesiac a z akých zdrojov prišli?

Odobratie prístupu

Ak je potrebné prístup zrušiť, otvorte v Claude Settings → Connectors → Gram CRM a kliknite na Disconnect. Claude tým okamžite stratí prístup k údajom v Gram CRM. Konektor viete kedykoľvek pripojiť znova rovnakým postupom od kroku 5.

Mohlo by vás tiež zaujímať: