Gram CRM/ Návody/ AI Asistent/ Čo je AI Asistent a ako pracuje s vašimi dátami

Čo je AI Asistent a ako pracuje s vašimi dátami

AI Asistent vám umožňuje pracovať s údajmi v Gram CRM pomocou prirodzeného jazyka. Namiesto manuálneho vyhľadávania v jednotlivých častiach CRM môžete jednoducho napísať, čo potrebujete zistiť alebo urobiť. Môžete sa napríklad opýtať:

  • Priprav ma na stretnutie s klientom ABC.
  • Zobraz moje otvorené obchodné prípady.
  • Ktoré obchodné prípady nemali posledných 14 dní žiadnu aktivitu?
  • Aké úlohy mám naplánované na tento týždeň?
  • Zhrň posledné aktivity pri tomto klientovi.
  • Vytvor mi na zajtra úlohu zavolať klientovi ABC.

AI Asistent si potrebné informácie vyhľadá v Grame a podľa dostupných oprávnení môže pokračovať ďalšou akciou.

AI Asistent pracuje s údajmi, ktoré už máte v Grame

AI Asistent pracuje s informáciami, ktoré už evidujete v CRM. Môže ísť napríklad o:

  • klientov a kontakty
  • leady
  • obchodné prípady
  • aktivity a úlohy
  • ponuky
  • faktúry
  • zmluvy
  • servisné záznamy
  • ďalšie údaje dostupné podľa nastavenia vášho CRM

To znamená, že obchodník nemusí údaje exportovať do Excelu, kopírovať ich do AI ani si pripravovať samostatné podklady.

Potrebné informácie si AI Asistent podľa potreby vyhľadá priamo v Grame.

Pripravte sa na stretnutie rýchlejšie

Pred stretnutím s klientom často potrebujete informácie z viacerých častí CRM. Môžete si preto nechať pripraviť napríklad:

  • základné informácie o klientovi
  • kontaktné osoby
  • posledné aktivity
  • otvorené obchodné prípady
  • plánované úlohy
  • ďalšie relevantné údaje evidované pri klientovi

Stačí napríklad zadať: 

Priprav ma na stretnutie s klientom ABC. Zhrň posledné aktivity a otvorené obchodné prípady.

Namiesto postupného prechádzania viacerých záznamov získate dôležitý obchodný kontext v jednej odpovedi.

Nájdite obchody, ktoré potrebujú pozornosť

AI Asistenta môžete použiť aj na kontrolu rozpracovaných obchodov. Môžete sa napríklad opýtať:

Ktoré moje otvorené obchodné prípady nemali posledných 14 dní žiadnu aktivitu?

Alebo:

Zobraz obchodné prípady s plánovaným ukončením tento mesiac a zoraď ich podľa hodnoty.

Takéto otázky sú užitočné najmä vtedy, keď potrebujete rýchlo získať jednorazový prehľad bez vytvárania nového filtra, pohľadu alebo reportu.

Pýtajte sa postupne

Nemusíte všetko zadať v jednej otázke. Môžete začať napríklad:

Zobraz moje otvorené obchodné prípady.

A pokračovať:

Zoraď ich podľa hodnoty.

Potom:

Ktoré z nich nemali posledných 14 dní žiadnu aktivitu?

A následne:

Zhrň mi tri najväčšie.

AI Asistent pracuje s kontextom konverzácie, takže výsledok môžete postupne spresňovať bez opakovania celej otázky.

Z prehľadu môžete pokračovať ďalšou aktivitou

AI Asistent nemusí slúžiť iba na vyhľadávanie údajov. Ak má k dispozícii príslušné oprávnenia, môžete mu zadať napríklad:

Vytvor mi na zajtra úlohu zavolať klientovi ABC.

Následne môžete pokračovať:

Presuň túto úlohu na piatok.

Takto môžete z vyhľadania informácie plynulo pokračovať ďalším krokom v obchodnom procese.

AI Asistent vidí iba to, čo vidíte vy

AI Asistent pracuje s oprávneniami prihláseného užívateľa. Ak nemáte prístup k určitému klientovi, obchodnému prípadu alebo inému záznamu, nebude k nemu mať prístup ani AI Asistent.

Pripojenie AI teda nerozširuje oprávnenia nastavené v Grame. AI pracuje iba s údajmi a operáciami, ktoré má daný užívateľ k dispozícii pri bežnej práci v CRM.

Vyhľadávanie údajov a zmeny v Grame

Pri práci s AI Asistentom je vhodné rozlišovať dve základné situácie.

Vyhľadávanie a čítanie údajov

AI Asistent môže podľa dostupných funkcií napríklad:

  • vyhľadať klienta
  • zobraziť kontakty
  • nájsť obchodné prípady
  • skontrolovať aktivity
  • pripraviť súhrn údajov

Vytváranie a zmena údajov

Podľa dostupných funkcií a oprávnení môže napríklad:

  • vytvoriť aktivitu alebo úlohu
  • upraviť existujúci záznam
  • vykonať ďalšiu podporovanú operáciu

Pri zmenách údajov môže byť podľa použitého AI nástroja nastavené aj dodatočné potvrdenie pred vykonaním operácie.

Gram zostáva miestom pre vaše obchodné údaje

Klienti, kontakty, obchodné prípady, aktivity a ďalšie obchodné údaje zostávajú evidované a spravované v Grame.

AI Asistent predstavuje ďalší spôsob, ako s nimi pracovať.

Namiesto toho, aby ste riešili, kde sa konkrétna informácia v CRM nachádza, môžete sa priamo opýtať na to, čo potrebujete vedieť o klientovi, obchode alebo ďalšom kroku.

Ako môžete AI Asistenta používať

AI Asistenta môžete používať:

  • priamo v Grame
  • cez ChatGPT
  • cez Claude
  • prostredníctvom ďalších podporovaných AI nástrojov

Konkrétne možnosti sa môžu líšiť podľa použitého nástroja a nastavenia prístupu. Princíp však zostáva rovnaký: AI pracuje s údajmi, ktoré máte v Grame, a rešpektuje oprávnenia vášho užívateľa.

Mohlo by vás tiež zaujímať: