Prvých 10 otázok, ktoré sa oplatí vyskúšať
Ak s AI Asistentom začínate, nemusíte poznať žiadne špeciálne príkazy ani presnú štruktúru údajov v Grame.
Stačí sa opýtať podobne, ako by ste sa opýtali kolegu.
Tip: Ak ešte nemáte pridaný AI Asistenta, začnite návodom Pripojenie Gram CRM ku Claude cez MCP.
Nasledujúce príklady vám ukážu, ako môžete AI Asistenta využiť pri každodennej práci s klientmi, obchodnými prípadmi, aktivitami a ďalšími obchodnými údajmi.
1. Čo mám dnes naplánované?
Čo mám dnes naplánované?AI Asistent môže vyhľadať vaše dnešné aktivity a pripraviť stručný prehľad toho, čo vás čaká.
Je to praktická otázka napríklad na začiatku pracovného dňa.
2. Priprav ma na stretnutie s klientom
Priprav ma na stretnutie s klientom ABC.AI Asistent môže vyhľadať informácie o klientovi, kontaktné osoby, posledné aktivity a ďalšie dostupné údaje, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať pred stretnutím alebo telefonátom.
3. Zobraz moje otvorené obchodné prípady
Zobraz moje otvorené obchodné prípady.Získate rýchly prehľad rozpracovaných obchodov bez toho, aby ste museli otvárať obchodné prípady a nastavovať filter.
Na výsledok môžete ďalej nadviazať napríklad:
Zoraď ich podľa hodnoty.4. Ktoré obchody nemali dlhšie žiadnu aktivitu?
Ktoré moje otvorené obchodné prípady nemali posledných 14 dní žiadnu aktivitu?Takto môžete rýchlo nájsť rozpracované obchody, pri ktorých môže byť potrebný ďalší kontakt alebo follow-up.
5. Ktoré obchodné prípady končia tento mesiac?
Ktoré moje obchodné prípady majú plánované ukončenie tento mesiac?AI Asistent vám môže pomôcť identifikovať obchody, ktorým sa oplatí venovať pozornosť ešte pred plánovaným termínom ukončenia.
Môžete pokračovať napríklad:
Zoraď ich podľa hodnoty.6. Zhrň posledné aktivity pri klientovi
Zhrň posledné aktivity pri klientovi ABC.Namiesto postupného prechádzania jednotlivých aktivít získate stručný prehľad doterajšej komunikácie a práce s klientom.
Je to užitočné najmä vtedy, keď klienta dlhšie riešil iný kolega alebo sa k nemu vraciate po dlhšom čase.
7. Kto je kontaktná osoba pri klientovi?
Aké kontaktné osoby máme pri klientovi ABC?AI Asistent vám môže rýchlo vyhľadať kontakty prepojené s klientom bez manuálneho otvárania jeho detailu.
Na výsledok môžete nadviazať napríklad:
Kto z nich je obchodný kontakt?Ak je táto informácia v Grame evidovaná, AI Asistent ju môže použiť pri odpovedi.
8. Koľko nových leadov pribudlo tento mesiac?
Koľko nových leadov pribudlo tento mesiac?Takúto otázku môžete použiť na rýchly prehľad nových obchodných príležitostí.
Môžete pokračovať napríklad:
Z akých zdrojov prišli?alebo:
Zobraz mi ich podľa zdroja.9. Vytvor mi ďalšiu úlohu
Vytvor mi na zajtra úlohu zavolať klientovi ABC.Ak má AI Asistent povolené vytváranie záznamov, nemusíte zostať iba pri vyhľadávaní informácií. Z konverzácie môžete rovno pokračovať ďalším obchodným krokom.
Následne môžete zadať napríklad:
Presuň túto úlohu na piatok.10. Ktoré obchody si mám preveriť?
Namiesto všeobecnej otázky je vhodné zadať konkrétne podmienky.
Napríklad:
Zobraz moje otvorené obchodné prípady, ktoré končia tento mesiac a zároveň nemali posledných 14 dní žiadnu aktivitu.Takto AI Asistent pracuje s jasnými údajmi z CRM a pomôže vám vytvoriť praktický zoznam obchodov, ktoré si chcete preveriť.
Otázky môžete postupne spresňovať
Nemusíte všetko zadať v jednej otázke. Môžete napríklad začať:
Zobraz moje otvorené obchodné prípady.Potom pokračovať:
Zoraď ich podľa hodnoty.Následne:
Ktoré z nich nemali posledných 14 dní žiadnu aktivitu?A nakoniec:
Zhrň mi tri najväčšie.AI Asistent pracuje s kontextom aktuálnej konverzácie, takže výsledok môžete postupne spresňovať bez opakovania všetkých podmienok.
Pýtajte sa vlastnými slovami
Tieto otázky nemusíte zadávať presne v uvedenom znení. Môžete sa pýtať prirodzene a používať výrazy, ktoré používate pri bežnej práci.
Napríklad namiesto:
Zobraz moje otvorené obchodné prípady.môžete napísať:
Aké obchody mám aktuálne rozpracované?Dôležité je čo najpresnejšie opísať, čo chcete z údajov v Grame zistiť alebo urobiť. AI Asistent potom môže pracovať s dostupnými údajmi a nadviazať na ďalšie otázky v konverzácii.
Mohlo by vás tiež zaujímať: